経営企画グループの一員として、M&Aのエグゼキューション業務を中心にお任せします。 大手企業や証券会社では分業されがちなプロセスを、当社では一気通貫で担当できることが最大の特徴です。 ●具体的な業務内容 ・ソーシング └M&A候補企業の探索・選定 ・エグゼキューション業務 └M&A実行の検討・シミュレーション └対象企業との折衝、資料分析(財務・税務・法務面での精査) └デューデリジェンス(D・D)の実行管理(外部専門家との連携含む) └企業価値評価(バリュエーション)、リスク調査 └契約関連の実務(取締役会規約の確認、契約書調整など) ・PMI └買収後の統合作業、シナジー創出に向けたプロジェクトマネジメント

●M&A業界で働くことの意義 ① 社会的意義 99.7%が中小企業とされる日本において、後継者不在問題の解決策の一つであるM&Aは、延いては日本の社会問題の解決にも繋がり、その実行のサポートには大きな社会的意義とやりがいがあります。 ② ビジネスパーソンとしての成長性 M&A業界では、高いコミュニケーション能力や交渉力、複雑な案件を効率的に進めるための財務、税金、法律などの専門知識や、スピード感のある調整力が必要となります。 さらに、業界の動向を深く理解し、財務、税務、法律といった分野を幅広く学ぶことで、幅広いビジネスの現場で応用できる知識や経験を積み上げることができます。このような多様な能力が統合され、圧倒的な成長を遂げることができます。 ③高い報酬から得られるインセンティブ M&Aは億単位やそれ以上の規模で行われることが一般的であり、M&A業界で得られる報酬も非常に高額になる場合があります。成果を出せばその分還元され、実力に見合った稼ぎ方が可能です。 ●当社コーポレートアドバイザリー部の特徴 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがありますが、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aの各フェーズを完全分業化し、部署を超えた協力・サポート体制を構築することで、営業活動の効率化を可能にしてきました。 コーポレートアドバイザリー部はその中でも、主にディールのエグゼキューションサポートを担当し、会計や監査の専門的な知見を以て案件を推進します。 ＜業務内容＞ ・案件エグゼキューション ・企業評価／企業概要書の作成 ・スキーム案作成、M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ・ディールにおける論点整理 ・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート ・外部専門家チームとの連携 ・クロージング対応サポート メンバーのバックグラウンドとしては監査法人や税理士事務所での勤務経験など、主に会計知識の豊富なメンバーが多く、公認会計士（※準資格者含む）も在籍しております。 M&A業界の未経験者も活躍しており、エグゼキューションサポートだけでなく、主担当として初期段階から案件に関わり成約に至った実例もあり、専門知識の相談窓口や後方支援部隊としての動きよりも、案件の主担当と伴走してディールを推し進める機会が多くあります。

介護・医療・障害者福祉・建設業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な売却先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。 電話を通じて ・事業者様が抱える課題の把握 ・課題を解決できる買手候補の開拓 ・双方にとって最適なマッチングのご提案 といった一連のプロセスを担っていただきます。 ●具体的には 当社に寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。 そのうえで、自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。 売り手・買い手の双方が関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。 企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。 ●評価指標 マッチング成立数(商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など) ●キャリアステップ チームの責任者になったり、管理職に就きメンバー育成に注力したり、実績やご希望によって企画・マーケティング職やコンサルタント職へのキャリアチェンジも可能です。

M&A仲介を行う当社で、M&Aソーシング（案件化）担当をお任せします。 具体的には、会計事務所へ向けストライクの認知度の向上や会計事務所の顧問先のM&Aニーズの発掘をするための専任の営業担当者です。 主に、後継者不在や人材不足等で譲渡ニーズのある企業の案件化のために活動していただきます。 ●主な業務 お住まいのエリアをメインに当社と提携している会計事務所を定期的に訪問していただきます。 効率よく訪問いただくためのスケジュール管理や移動手段についてもお任せいたします。 提携先の会計事務所への定期訪問のみならず新規開拓も積極的に行っています。 アクティブに働きたい方には大変魅力的なお仕事です！ ・既存提携先へのルート営業活動 ・新規営業先のリスト作成 ・新規営業先へのアプローチ ・営業報告の登録 ・税理士会支部の研修会・会計事務所の職員向けの勉強会の企画・講師・資料作成 ～安心してお仕事していただけます！～ 未経験の方でも安心して活動いただけるよう無理のないように担当しますので安心してお仕事していただけます。 また、困ったときにはコミュニケーションツール（TeamsやGoogleMeet等）を利用し同じ部署のメンバーやベテラン社員がフォローいたします！お仕事を無理なく始めていただくため、最初は社員へ同行し業務を覚えていただくOJTも実施しております。 ～ご活躍いただける方～ ・人と話すことが好きな方 ・バイタリティがあり、成長意欲のある方（目標にコミットすることができる） ・無形商品、間接営業、会計事務所向けの営業経験のある方 ・簿記の知識をお持ちの方 ★提携先会計事務所へのM&Aの推進と関係性強化のためきめ細かいフォローが積極的にできる方を求めています。

成長フェーズのグロース上場AIスタートアップで、M&A領域をリードできる方を募集しています。 グループを管掌するCEOやCFOと協働し、M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジいただけるポジションです。 ●業務内容 ・M&Aチームをリード、M&A戦略の立案 ・ソーシングからデューディリジェンス、買収後の連結対応やPMIの立案と実行 ・グループ会社のマネジメントとしてグループ経営に参画 ・経理やIRチームと連携し、上場会社としての適切なディスクロージャーの実行 ・ジョイントベンチャー(JV)や子会社設立に伴う管理体制の構築 ・他メンバーとの協働、コーポレート部門長である取締役CFOと連携し管理部門全般のマネジメント ・その他、全社及びグループのファイナンスやアライアンスに関する業務

PKSHA Technologyは、AIとソフトウェアの力で社会をより良くしていくことを目指し、事業領域の拡大および企業価値の向上に取り組んでいます。 技術進化等を背景にAIを取り巻く社会ニーズは拡大する中で、2024年9月に当社の上場市場区分は東証プライム市場となり、資本市場とのコミュニケーションをより積極化する方針です。 当該方針の下、IR業務を主担当としてリードしていただきます。 具体的には、以下の業務を含みます。 ●IR戦略の立案 ●株主、国内外の機関投資家・個人投資家・アナリスト向けのプレゼンテーションや個別面談対応 ●外部向けエクイティー・ストーリーの立案及びプレゼンテーション作成 ●適時開示、任意開示対応 ●投資先企業管理、評価対応 ●経営戦略、事業計画の策定サポート ●KPIモニタリングその他社内データ分析および取りまとめ ●その他、経営全般に関わる企画管理

専門分野を活かしM&Aをサポート コンサルタントがお客様に質の高いご提案を行うため、法務の専門家としてコンサルタントをサポートします。 職務内容 - M&A関連書類（SPA、クロージングパッケージ等）のリーガルチェック、クオリティマネジメント - M＆A関連書類ひな形の作成及び見直し - 法務の論点の相談対応及びアドバイス - M&Aスキームの検討及びリスク分析 - 各種書面、提案資料のレビュー及びアドバイス - お客様との打ち合わせへの同行 - コンサルタントの育成、社内向け研修・教育資料作成 コーポレートアドバイザリー部 部長ーメンバー5名

当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ●会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ●紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ●バリュエーション ●概要書作成 <譲受サイド> ●マッチング～ロングリスト作成 ●ノンネーム提案 ●秘密保持契約締結 ●概要書提案 ●アドバイザリー契約締結 ●IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ●トップ面談/企業訪問 ●条件交渉 ●基本合意契約締結 ●デューデリジェンス対応 ●最終条件交渉 ●最終契約締結 ●デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

●ディール関連案件、バリューアップ案件問わず幅広い業務に従事 ●コンサルタントやマネージャーの指導のもと、以下の業務を担当 ・M&A 関連(戦略、バリューアップ、PMI 等)プロジェクトにおける補助業務 ・業界・企業調査、情報整理、分析資料・提案資料の作成支援 ・会議同席・議事録作成支援

ご経験ご希望により下記のいずれかまたは複数業務をご担当いただきます 会計税務(Fund) [仕事を知る](https://www.global-solution.jp/recruit/work/work01/) ●会計Prepare業務:記帳代行、決算業務、税務申告書(法人税、消費税、償却資産税)の作成、法定調書の作成、クライアントとのコレポン ●レビュー業務:主担当者が作成した成果物のレビュー、論点の検討 ●主担当業務:帳簿作成、申告書作成、レポート作成、決算対応、監査対応、投資家対応 ●Closing業務:スキーム、消費税ステータス、税務ポイント検討など 会計税務(Corporate) [仕事を知る](https://www.global-solution.jp/recruit/work/work02/) ●会計Prepare業務:記帳代行、決算業務、税務申告書(法人税、消費税、償却資産税)の作成、法定調書の作成、クライアントとのコレポン ●レビュー業務:主担当者が作成した成果物のレビュー、論点の検討 ●主担当業務:帳簿作成、申告書作成、レポート作成、決算対応、監査対応 業務内容変更範囲 会社の定める業務

会計税務部門マネージャー業務 ●クライアントに対するレポーティング管理 ●不動産ファンド・外資系企業の会計帳簿/レポート/税務申告書の作成、レビュー業務 ●会計税務・不動産証券化のコンサルティング（事業会社におけるIFRS対応支援/GAAPコンバージョン支援、証券化業務におけるストラクチャーアドバイス/CFの作成サポート/会計税務意見書作成等） ●アソシエイト、シニアアソシエイトの業務管理（スタッフ（非管理職）評価、定期面談対応、アサイン調整等） ※経験等に応じて 【業務内容変更範囲】 会社の定める業務

本ポジションにおいては、以下サービスを中心としてご活躍頂ける方を募集致します。 海外のグローバル企業向けインバウンド・サービス ■在日拠点に対する内部監査/内部統制評価支援 ■在日拠点に対する経営管理/コンプライアンス態勢の構築、高度化支援 ■海外拠点及び在日拠点における各国当局対応支援 グローバル展開する日本企業向けアウトバウンド・サービス ■海外拠点に対する内部監査/内部統制評価支援 ■グローバル/海外地域統括会社レベルでの内部監査体制の構築、高度化支援 ■海外拠点の経営管理/コンプライアンス態勢の構築、高度化支援 ※内部監査/内部統制評価の知識は入社後に習得頂きますので、内部監査関連の知識・経験のない方でも可能です。 ※本ポジションは、PwCビジネスアシュアランス合同会社での雇用となります。

●財務諸表監査 ・日本基準の財務諸表監査(証券取引法監査、会社法監査、各種業法に基づく監査、公開準備会社の財務諸表監査、特殊法人監査、その他) ・海外会計基準の財務諸表監査(国際監査基準に基づく監査、米国監査基準に基づく監査) ●内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制監査 ●その他証明業務 クライアント:国内外の大手保険会社

企業価値最大化並びに戦略的選択肢に関するコンサルティングにおける各種分析（ビジネス、財務）及び資料作成、株主対応支援、M&A 実行支援、マーケティング資料の作成

●M&A を考える/実行後のクライアント企業に対し、以下を中心に支援を行います。 ●M&A 戦略の立案 ●100 日プラン策定、経営体制・ガバナンス構築 ●業務・人材・システム統合(オペレーション改善含む) ●経営管理制度の整備、KPI 設計、業績モニタリング支援 ●企業価値向上施策検討・新規事業の立ち上げ ・上記に紐づく市場調査支援 ●チェンジマネジメント、全社浸透施策の推進

・初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます ・M&A 戦略の立案 ・ターゲット企業の選定・アプローチ ・ビジネス DD の実行 ・財務・法務 DD の設計および実行支援/委託先管理 ・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り ●事業承継コンサルティング 営業課店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等) 外部パートナー(税理士、弁護士、司法書士等)との連携によるストラクチャーの検証、策定 ●M&Aアドバイザリー 支店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等) 企業概要書(Information Memorandum)作成 譲受候補企業の探索 トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い 基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 条件交渉、ドキュメンテーション支援 業務内容の変更の範囲:会社の定める業務

事業承継コンサルタントを目指す方を募集しております。 経営者のよき理解者として、所得税や法人税のみならず相続税や民法/会社法など、様々な知識と経験を積むことができます。 ・法人/個人の税務サービス、タックスプランニング検討 ・組織再編に関する総合(会計、税務、法務、ビジネス)アドバイザリー ・相続税申告業務 ・公益法人対応 ・ファミリーオフィスに関する業務 ※変更の範囲:会社の定める業務 ●入社後想定業務 事業承継はプロジェクトチームで案件に従事することになるため、経験に応じて担当業務を選定します。経験豊富なマネージャーと組んでお客様を対応していただきますので、複数案件のサポートを通して業務一連を経験していただきます。 少しずつチャレンジをしてもらいながら成長に合わせて担当クライアントを持ち、ステップアップしてもらいます。 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート】 ・金融機関紹介が8割、既存顧客が1割、その他は他事業部との協同提案 ・事業承継案件は2～3名程度のチームで対応することとなります。 ・税務顧問と事業承継の案件比率=2:1　※人により誤差はあります。 【対応事例】 ・後継者への株式承継のためのプランニング作成とモニタリング、後継者育成のサポートを実施 ・事業承継案件を起点とした総合コンサルティング業務による企業の成長支援 ・事業承継税制の制度説明から株式承継までの実行支援 ・M&Aに向けた組織適正化のコンサルティング業務 ・合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織再編支援 ・少数株主からの株式集約対応、ミニ公開買付の一連の手続きをサポート ・非上場会社株式の同族承継対策 ・非上場会社株式の外部承継へ向けた資本構成の見直し、承継計画策定 ・従業員/役員持株会の組成 ・資産家の納税資金対策、法人化 ・財団設立、運営 ・相続税申告業務 ●キャリアパス 入社後2、3年ほどは税務顧問業務と事業承継案件のサポート業務を中心に経験を積んでいただきます。 30代では事業部の中心メンバーとして業務の遂行をしていただくとともに、事業承継案件のプロジェクトマネージャーを対応していただきます。 なお、部署への貢献と本人の希望を鑑み、マネージャーとして6名程度のチームの責任者として活躍することもできます。 また、税理士資格の取得後は金融機関との連携窓口として事業承継案件に関与することもできます。

特定クライアントへ対して重点的なコンサルティング提案と必要に応じて実行支援を行います。 顧客生涯価値を向上するために弊社内のリソースと協働したコンサルティング支援が多いのが特徴です。 主に以下のコンサルティング業務を主軸としたご提案業務に従事できる方を募集。 ・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般 ・事業承継、主に日本国内を中心とした組織再編業務全般 など 変更の範囲:会社の定める業務 ●入社後の業務内容 入社後はまずは以下のような業務を行っていただく予定です。 新規紹介案件および既存顧客に対する提案業務(PPTによる提案書作成、XLSによる株価算定、各種シミュレーション) 実行支援業務(案件進捗管理、各専門家連携)、アドバイザリー業務 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート/想定業務】 ・金融機関からご紹介頂く新規案件へのご提案業務 ・富裕層顧客への事業承継、組織再編を中心としたご提案業務 【業務事例】 ・金融機関からご紹介を頂く事業承継に悩む顧客に対して、想定課題とコンサルティング支援の企画書を策定し、企業オーナー宛てへご提案 ・既存クライアントへの経営課題に対して、社内他部署連携の上、ご提案企画書を作成し、企業オーナー宛てへご提案 ・実行支援にも携わることも可能 ●キャリアパス ご自身の専門知識に加えて、他部署と連携することにより、幅広い業務にチャレンジする機会があります。 クライアントに一番近い存在として、実務を行いながら、将来的にはマネジメント業務にも挑戦可能です。

(事業部全体のミッション) 当社HR事業部は、人事制度構築・組織開発・IPO/M&Aの支援などを通じて、企業の持続的成長を支える専門チームです。 金融機関や多様なセクションとの強固なリレーションにより、中小〜上場企業、スタートアップまで幅広い案件が寄せられています。 【主な業務領域】 　・人事制度(等級・評価・給与)の設計・運用 　・上場やM&Aに向けた労務DD、労務コンサルティング 　・組織再編に伴う人事統合の支援 　・役員報酬制度の設計 　・サクセッションプラン・人材育成施策の企画 　・組織開発・エンゲージメント向上施策 　・HR領域アドバイザリー業務(労務顧問、人事アドバイザリー) 　・プロダクト(パッケージ)開発 ※戦略策定〜導入支援まで一気通貫で担当するため、裁量と成長機会が大きい環境です。 変更の範囲:会社の定める業務 ●入社後想定業務 入社後まずは、当社の案件事例やプロジェクトの進め方を理解いただくために、オンボーディングからスタートします。 実際に扱ったプロジェクトの背景・課題・解決プロセスなどを学びながら、当社のコンサルティングスタイルを身につけていただきます。 その後は、実際の案件で先輩コンサルタントに同行しながら、 　・資料作成 　・データ分析 　・調査業務 　・ミーティングの準備 など アシスタント業務を通じて、1つずつコンサルタントとしてのスキルを習得していただきます。 小さな業務から担当していただくため、未経験でも着実に成長できる環境です。 そして、将来的にはクライアントのメインコンサルタントとして、提案・実行支援まで担う“プロフェッショナル”としてのキャリアを築くことが可能です。 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 安定した案件基盤: 金融機関からの紹介(約8割)および社内他部署との連携により、質の高い案件が安定的に寄せられます。 多彩なクライアント: スタートアップから上場企業まで、中堅・中小企業を中心に業界を問わず幅広いフェーズを経験可能です。 戦略的なアサイン: 事業部長が一人ひとりのスキルやキャリアプランを考慮し、最適なプロジェクトをアサイン。個々の成長フェーズに合わせ、着実なスキルアップを支援します。 少人数精鋭のチーム: コンサルタント1〜2名、アシスタント1名を基本単位とし、一人ひとりが大きな裁量を持ってクライアントに伴走します。 【案件発生～デリバリーまでの流れ】 ご紹介: 金融機関や社内の他部門より、人事課題を抱えるクライアントの紹介を受けます。 ヒアリング: クライアントへ訪問・面談を実施し、組織の現状や潜在的な課題をヒアリングします。 提案・スコープ設定: 課題に対する解決策を策定し、コンサルティング内容を提案。具体的な支援の範囲(スコープ)を確定させます。 デリバリー: プロジェクトをキックオフ。戦略の策定から現場への導入・定着まで、一気通貫で支援を行います。 ※当社は、金融機関と強いパイプがあるため、独力での新規顧客開拓は現在は行っておりません 【案件事例】 ・リゾートホテルグループの人事制度構築及びビジネスリーダー増殖計画を策定/実施 ・事業承継に合わせた次期CXOポストの設計/定義とノミネート人材の抽出、アセスメントの実施から個別育成計画/メンタリングの実施 ・M&A時の人事/労務デューデリジェンスの実施、及び合併後の規程統合支援を実施 【今後の方針】 主力である人事制度構築案件で培ったノウハウを土台に、現在は労務DDや人事PMI、人的資本開示に関わる役員報酬設計など、より経営に直結する領域へも支援の幅を広げています。HRTechの活用を含め、時代の変化に先んじた新たなコンサルティング価値の創出に取り組んでいきます。 ●キャリアパス 過去の経歴や年齢に捉われず、個人の実績と意欲に基づいたプロジェクトアサインを行います。スペシャリストとしての道はもちろん、マネジメントへの早期挑戦も歓迎する環境です。 また、当社の支援領域は固定されていません。クライアントのニーズに対し、自身のスキルを活かした「新たな価値創造」を推奨しています。自らの手で、キャリアも仕事の幅も切り拓いていける自律的な成長が可能な環境です。