M&Aコンサルタント(FAジュニアポジション)

国内における上場企業及びプライベートエクイティファンドを中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。 財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。 ●M&Aアドバイザリー案件における業務のサポート ●新規クライアントの開拓 ●案件初期段階における論点整理、進行方針の検討補助 ●企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成 ●財務分析、事業分析、企業価値評価の実施 ●買い手候補先のリサーチ、ロングリスト作成、打診資料準備 ●マネジメントインタビュー、Q&A対応、DD対応の支援 ●意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整補助 ●経営者・オーナー企業との面談同席、説明資料準備、意思決定支援の補助 ●弁護士、税理士、コンサルタント等の社内外専門家との連携 ●必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与 【組織構成】 会社全体で社員30名ほど

PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェッショナルファームです。FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM&Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 上記案件を通じて、Small～Mid cap領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験(経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験)を積むことができ、大手ファームと比較した場合、多彩なスキルを獲得することが可能です。 社員30名ほどの少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方に適した環境です。

事業会社や金融機関等におけるM&A関連業務の法人営業経験3年以上

●M&A案件におけるエグゼキューション補助経験 ●企業概要書、提案資料等の作成経験 ●上場企業、オーナー企業、PEファンド向け業務の経験 ●PMI、事業再生、資金調達支援等への関与経験 ●M&Aアドバイザリー、FA、ストラクチャリング業務の経験

●結果にコミットしプロフェッショナルな動きができる方 ●当事者として経営者と同じ目線で建設的な議論できる方 ●スピード感のある環境へ飛び込みたい方 ●高い成長意欲と責任感がある方 ●マルチタスク処理能力が高い方

試用期間:有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)

年収: 500～1,200万円 ●別途インセンティブ有 ●経験・能力を考慮の上、当社規定により決定

09:00～18:00 所定労働時間 8時間00分 休憩60分 ●残業:有 ●残業手当:有 ●固定残業代制:超過分別途支給 ●固定残業代の相当時間:45.0時間/月

東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階

●年間120日 ・内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日 ●有給休暇 ●入社半年経過時点10日 ・初年度は5日付与。その後毎年10日付与

健康保険:有 厚生年金:有 雇用保険:有 労災保険:有

書類選考→1～2次選考→最終面接