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JOB LISTINGS

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）の求人・転職・採用情報

該当求人数 331 件

株式会社日立製作所

【課長クラス】攻めのIRリーダー(Globa Investor Engagement)

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

戦略コンサルタント

財務アドバイザリー

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

1,160～1,490万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

【配属組織名】インベスター・リレーションズ本部　インベスター・リレーションズ部【配属組織について(概要・ミッション)】 ①資本市場(機関投資家・証券アナリスト)とのコミュニケーションのプロフェッショナルとして、対話・情報開示を行うこと。 ②日立の経営・社内関係者に対し資本市場のフィードバックを伝えることで、日立の経営戦略に社外の期待値を反映、策定に貢献すること。この2つがIR本部のミッションです。これらを通じ、日立への適正な評価(株価)や信頼獲得をめざしています。【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 IR資料(決算開示資料、Investor Day、統合報告書等)や関連Q&A資料の作成、社内関係者とのリレーション構築・資本市場フィードバックインプット、国内外の投資家コミュニケーションのサポート業務を中心に活躍していただきます。外国人投資家との英語を使ったコミュニケーションや、海外出張の可能性があります。また、グローバルの経営幹部に対するIR戦略の企画・立案、経営層・社内関係者への提案活動などのPJにも随時携わることができるなど、グローバルに幅広い視野で活躍できるチャンスがあります。 <参考URL:株主・投資家向け情報> http://www.hitachi.co.jp/IR/index.html 【職務概要】日立製作所のIR本部において、投資家・株主との戦略的コミュニケーションをリードする立場で、企業価値向上に資する情報発信・対話を推進する役割を担っていただきます。また、経営幹部との定期的な答申、社内関係部門との連携を通じて、資本市場と会社をつなぐIR活動の高度化を企画・推進していただきます。【職務詳細】本ポジションでは、主にIRにおける投資家ターゲティングをお任せします。 ●投資家との定期的な対話(面談対応) ●新規投資家の開拓活動・IR戦略の立案・実行、及びグローバルIR活動の推進 ●株主・投資家との対話を通じた資本市場フィードバックの収集、及び経営幹部向け資料の検討 ●投資家向け説明会(決算説明会、Investor Day、個別ミーティング/イベント等)の企画・運営【働く環境】 (1)チームについて ●社内外から様々な経験を持つメンバーが集った多様性ある若手中心に、風通し良く・明るく前向きな雰囲気の職場です。課を跨いだクロスファンクショナルな業務分担により、部全体で協力しながら業務を遂行する雰囲気があります。 ●投資家・経営層との議論に耐えうる様々な知識が求められるため、OJTはもちろん、部内で勉強会を実施するなどして日々レベルアップを図っています。 (2)働き方について ●フレックス、リモート制度あり。経営層との対面コミュニケーションが発生するため、週半分以上出社する人が多いです。 ●国内外の機関投資家・証券アナリスト等とコミュニケーションをとるため、出張いただくこともあります。 (年数回、海外カンファレンスへの投資家開拓活動。その他国内外の各事業部イベントへの出席。) ※上記内容は、募集開始時点の内容であり、入社後必要に応じて変更となる場合がございます。予めご了承ください。 (2)キャリアパス ●経験を積んだ上で海外勤務(北米、欧州)や、グローバルブランドコミュニケーション本部など関連部門への異動の可能性もあり、幅広いキャリアパスを描くことができます。 ●ビジネス上の必須スキルや知識を身に着け、コーポレートファイナンスやM&Aについても部内勉強会等を通じ学べる環境であり、国内外問わず、本社コーポレート部門や各セクター・BUの経営企画部門、財務部門等での活躍も期待されます。

必須条件

・下記いずれかのご経験をお持ちの方　-事業会社でのIR経験(海外投資家との英語ミーティング最低100件以上) 　-証券会社コーポレートアクセス/セールス・ビジネスレベルの英語力(TOEIC900点程度) 【最終学歴】大卒以上

エムスリー株式会社

【経営管理】経営管理(子会社管理・支援およびPMI、各種プロジェクト推進)

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

経営コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

800～1,500万円

勤務地

東京都港区

業務内容

●ミッショングループ会社の支援やPMI、部門横断的なプロジェクトの推進を通じて、エムスリーグループの成長に貢献する ●担当業務 (ご経験に応じてご担当頂く業務内容や範囲をご相談させて頂きます) ・グループ会社管理　グループ会社の業績のモニタリングや業績向上に向けたグループ各社の経営支援・買収した企業のPMIや継続的な支援・新設会社設立時における立ち上げ・運営支援・グループ会社・部門横断的なプロジェクトの推進・実行 ●ご志向に応じご担当頂きたい業務・FP&A業務(連結・単体予算編成、業績管理・モニタリング) ・IR・PR関連業務 <入社時>上記に記載の業務 <変更の範囲>会社の定める業務、就業規則に従い出向となった場合は出向先の定める業務

必須条件

・事業会社、コンサルティングファーム等におけるPMI実務経験や経営企画・経営管理部門における子会社管理・支援の経験・担当業務を実施するうえで必要な基礎的な知識※(管理会計、法務、人事、システム等) 　※各専門の部署と連携しながら支援します・多種多様な関係者を巻き込んだプロジェクトマネジメントの経験・能力

株式会社M&Aベストパートナーズ

M&Aアドバイザー(買手チーム)

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

600万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

本ポジションは、経営戦略やM&Aの知識を活用した提案型営業であると同時に、自ら市場を開拓し経営者との接点を創出する営業職です。業界分析や企業分析を通じて買収戦略を提案する一方で、ストロングバイヤーの新規開拓や継続的なリレーション構築など、成果創出に向けた主体的な営業活動も重要なミッションとなります。 ●社内譲渡案件と買手企業様とのマッチング弊社で保有する豊富な譲渡案件の中から、買手企業様の成長戦略に合致する案件をご提案します。単なる案件紹介ではなく、買収目的の整理からシナジー仮説の構築、投資判断の支援、条件交渉まで一貫して伴走し、M&A成功に向けたパートナーとしてご支援いただきます。 ●買手企業様へのM&Aを活用した成長戦略のご提案買手企業の経営者や経営幹部との対話を通じて、中長期の経営課題や成長戦略を深く理解します。その上で、・新規エリアへの進出・事業領域の拡大・人材獲得・周辺領域への展開・業界再編への対応など様々な観点から、M&Aを活用した成長戦略をご提案いただきます。「どのような会社を買収すべきか」「なぜ今M&Aを行うべきなのか」を経営層と共に考えながら、企業価値向上に向けた戦略立案から実行支援まで伴走するポジションです。 ●ストロングバイヤーの新規開拓とリレーション構築業界内で積極的なM&A戦略を推進する企業を発掘し、継続的なリレーションを構築します。経営者や経営幹部との対話を重ねながら、将来的なM&Aニーズを把握し、中長期的なパートナーシップを形成していただきます。新規開拓活動を通じて経営者との接点を創出し、将来的なM&Aニーズを掘り起こしていくことも重要なミッションです。 ●M&A案件の推進支援譲渡コンサルタントと連携しながら、・買手企業への案件提案・トップ面談の調整・買収意向の形成支援・意向表明書提出支援・基本合意締結支援など、譲渡案件のマッチングから基本合意締結までをサポートいただきます。 M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。私たちは企業様の経営戦略を深く理解した上で、M&Aという手段を活用して成長戦略の実現を支援しています。企業の未来を左右する経営判断に深く関与し、その実現に向けて伴走することが本ポジションのミッションです。

必須条件

・法人営業経験をお持ちの方・無形商材または高単価商材の提案営業において継続的に成果を上げてこられた方・企業の経営層に対する提案営業経験をお持ちの方

合同会社デロイトトーマツ(旧DTC)

【デロイトトーマツコンサルティング合同会社】EnterpriseTransformation / M&A (戦略コンサルタント)

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

戦略コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

勤務地

勤務地未定

業務内容

デロイトのM&Aユニットは、日本最大のM&A・組織再編コンサルティング部門であり、CXOに寄り添い、企業価値向上に向け、M&A・組織再編を通じた経営課題解決・企業変革をリードするプロフェッショナル集団です。デロイトが持つM&A・アライアンス・再編・DX等に関する圧倒的な知見と、コンサルティングファーム・事業会社・金融・IT等様々なバックグラウンドを持つ人材が掛け合わさり、CXOの意思決定から成果創出まで伴走型でサポートします。 CXOは日々変化するビジネス環境への対応に直面しています。我々も、CXOに寄り添うために最新サービスの拡充・サービスの高付加価値化に日々取り組んでいます。 M&Aユニットでは5つのオファリングを展開しており、様々な経営課題解決・企業変革プロジェクトに従事頂くことが可能です。 1.M&A Strategy ●M&A戦略の立案 ●M&Aを活用した新規事業開発 2.Strategic-Centric M&A Deal Execution ●事業戦略・中期事業計画実現に向けたディール推進 3.Merger for Growth ●クロージング前後からの企業統合活動の推進 ●シナジー創出活動の立案 4.Strategic Reorganization ●グループ組織構造変革(持株会社化、分社化、子会社統合等)による事業構造改革の推進 5.Technology-based M&A ●M&AにおけるIT関連イシューの解決 ●M&AをトリガーとしたDXの実現 ※応募に当たり、ご希望のオファリング領域がある方は書類提出時にお知らせ下さい。尚、当該ご希望によって関与オファリングが固定化されてしまうわけではありません。

必須条件

<ランク共通> マインドセット ●クライアント経営陣と目標を共有し、同じ使命感を持って戦略実現を支える伴走者としての気概をもっていること ●品質向上に徹底的にこだわり、日々弛まぬ研鑽を重ねつつ、クライアントに対して高い満足度を与えることを最優先で考えられること ●社内他ファンクションなどと積極的にコミュニケーションをとり、M&A・組織再編領域におけるサービスと関連領域のデリバリーに能動的に動けること <Manager-up> 求めるスキル ●コンサルティングスキル(コミュニケーション力、ロジカルシンキング等) ●クライアントリレーション力及び提案力 ●チームマネジメント力 ●ビジネスレベル英語力があれば尚良 <Consultant / Senior Consultant> 求めるスキル ●コンサルティングスキル(コミュニケーション力、ロジカルシンキング等)、又はそのポテンシャル ●未経験領域でも早期にキャッチアップできる理解力・吸収力 ●ビジネスレベル英語力、又はそのポテンシャル(海外駐在経験、海外留学経験、TOEIC830点以上等)があれば尚良

Byside株式会社

役員直下!【マネージャー候補】投資ファンド・FA事業者向けのソーシング担当

コンサルタント

業界特化コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

金融コンサルタント

想定年収

600～1,000万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

当社のM&A事業における「案件創出」を担うポジションです。金融機関・会計事務所・M&Aブティック・士業事務所等へのアプローチを通じ、譲渡案件のご紹介をいただける関係構築・提携推進を行っていただきます。特に、投資ファンド向けのソーシング業務をメインに担当いただく予定です。 <具体的な業務内容> ・投資ファンド・M&Aブティック・士業事務所・金融機関等への新規開拓/提案営業・既存提携先とのリレーション強化・紹介先やファンドからの譲渡相談、譲渡案件推進の担当・獲得した案件の調整、交渉・社内アドバイザーとの連携・案件調整まずは、副社長の右腕となって実務を行っていただき、ゆくゆくは、マネジメント層を目指していただくポジションです。

必須条件

・法人営業経験3年以上・財務・会計に関わる実務経験3年以上・経営者層との折衝経験・高いコミュニケーション能力・関係構築力・数字をもとに論理的な提案・判断ができる方

アクセンチュア株式会社

コーポレート・ディベロップメント – M&Aディールエグゼキューション担当（スペシャリスト）- コーポレート職

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

勤務地

勤務地未定

業務内容

本ポジションは、アクセンチュア自身の成長戦略を策定し、M&A戦略を実行する役割を担っています。アクセンチュアの成長目標を実現するために、企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行を行う役割です。この注目度の高いポジションでは、卓越した意欲、高度な財務・分析スキル、財務モデリングやデューデリジェンスの経験、プロジェクト管理スキルが求められます。具体的な業務は以下の通り。・事業部門のリーダーシップや成長戦略チームと協力して、事業部門の成長計画の策定と実行の支援・市場調査や買収候補先の特定の支援・戦略的合理性とシナジーを理解するために、潜在的なターゲット企業へのアプローチ戦略を考案する支援・買収候補を特定するための調査、競合・市場分析・企業価値評価、ディール構造を反映したビジネスケースの作成・M&A案件のプロセス全体を通じて、関係者との交渉の支援・社内のステークホルダーとのガバナンスや意思決定に関するコミュニケーションの支援・グローバルの各管理部門と協力し、デューデリジェンスプロセスの実行と支援・戦略的・企業文化の適合性、財務的影響、リスク、リスク対応策を評価・合併後の統合(PMI)計画の策定を支援し、事業部門と管理部門の両方の観点からM&Aプロセス全体の主要成功要因を特定

必須条件

・4大卒以上(会計学、ファイナンス、経済学やそのほかビジネスに関連する学士号お持ちの方歓迎) ・関連する職務経験・財務三表の理解と、財務分析、モデリングのスキル・経験・企業価値評価や経営戦略への理解・調査・分析スキル(業界分析、競合分析、企業調査等) ・PowerPointの上級者程度のスキル・ビジネスレベル以上の日本語/英語力(グローバルな環境での業務経験がある方歓迎) ・スケジュール調整力

株式会社ACN経営研究所

企業情報部/M&Aアドバイザリー(リーダー/マネージャー候補)

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

財務アドバイザリー

IPOコンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

800万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

当社はM&A仲介事業において、企業オーナー・投資家・買手企業への提案資料や分析資料の品質を高めることを重視しています。ディール担当者が案件推進に集中できるよう、資料作成を専門に担うチームを新設し、体制強化を図っております。業務詳細譲渡検討企業の詳細情報(事業・組織人事・不動産・財務内容など)を記載した資料を作成いただきます。 ※pre-DDとして譲渡企業、譲受企業の業界分析、市場分析、収益性分析、競合優位性分析、各企業にカスタマイズした各社の強みや課題、或いは、譲渡企業 x 譲受企業の事業シナジーを的確に訴求する資料・M&A案件における提案資料・企業概要書(IM:Information Memorandum)の作成・財務データや市場データの整理・加工・図表化・提案ストーリーに沿った資料構成の企画・修正・ディール担当者との打ち合わせを通じた要件整理・ドラフト作成・社内フォーマットやブランドガイドラインに沿ったデザイン調整・案件アーカイブ資料や事例集の整備・株価算定資料　など

必須条件

・M&A関連の知識・実務経験・監査法人・会計事務所・コンサルティング会社で戦略立案などの経験

株式会社ACN経営研究所

企業情報部/M&Aアドバイザリー

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

420～800万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

必須条件

・経営企画部での事業計画作成、計数管理経験・コミュニケーション能力: チームのメンバーと意見を出し合いながらブラッシュアップできる方。・財務・会計知識: 貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を理解し、資料に落とし込むための基礎知識。・秘密保持の徹底: 非常に機密性の高い情報を扱うため、高い倫理観と情報管理能力が求められます。

株式会社メドレー

Corporate Development(M&A推進担当)/人材PF本部

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

1,000～1,500万円

勤務地

東京都港区

業務内容

人材プラットフォーム事業領域における中期的な成長戦略立案、M&Aの企画・実行、そしてグループ会社の事業拡大を推進する役割を担っていただきます。投資銀行・大手銀行・外資系コンサル出身のチームメンバーとともにメドレーの継続的な高成長を担うM&Aプロジェクトのリーダーとして、よりよい社会に向けたインパクトのあるM&Aを手掛けてみませんか? ●お任せしたい業務当部門は人材プラットフォーム事業両機のM&A活動において、戦略立案からソーシング、Execution、PMIまで一貫してリードする責任を担っています。 (M&A対象領域人材プラットフォーム事業、医療プラットフォーム事業、新規領域、海外領域) 【成長戦略の企画立案・ソーシング】 M&A戦略及び出資戦略の立案、 M&A対象企業の探索、提案ストーリー立案、アプローチ等【Execution】企業価値算定、デューディリジェンス、契約書の作成、条件交渉等【PMI (Post Merger Integration)】 PMI計画の策定、PMIプロジェクトの統括、バリューアップ施策の検討・実行等 ●過去のプロジェクト例・アクシスルートホールディングス株式会社の完全子会社化及びアルフレッサ株式会社との業務資本提携契約の締結を決定　https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2550985/00.pdf ・株式会社 ASFON TRUST NETWORK の株式の取得(子会社化)の実施　https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2529442/00.pdf ・株式会社オフショアの株式の取得(子会社化)の実施　https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2529442/00.pdf ・グッピーズ社への公開買付け(TOB)等の実施　https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2382280/00.pdf ・病院向け電子カルテ企業のグループ化およびハンズオンによる高成長の実現　https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/1914036/00.pdf ※業務の変更の範囲:会社の定める業務

必須条件

下記いずれかのご経験のある方(目安3年以上) ・事業会社でのFP&A/子会社管理/PMIのご経験・投資銀行やFAS、PEファンドでのM&AやPMIのご経験・コンサルティングファームでの業務経験・スタートアップのCFOのご経験・監査法人や弁護士事務所等のプロフェッショナルファームでのご経験

NYC株式会社

NYC株式会社投資チームメンバー(ソーシング・エグゼキューション・バリューアップ領域)

コンサルタント

業界特化コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

事業再生コンサルタント

中小企業コンサルタント

想定年収

600～1,200万円

勤務地

勤務地未定

業務内容

1.投資業務 -投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。投資先のバリューアップを3～5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。基本的には、3～5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20～50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。現在も投資先の支援は主担当の他2～3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 2.コーポレート業務 NYCの採用活動(面接)、広報活動(Youtube)等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 -市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与

必須条件

当ポジションはM&A業務の経験者のみを募集いたします。・大卒・社会人経験2年以上・以下のいずれかの経験 -投資銀行、FAS、投資ファンドでのM&A経験 -事業会社でのM&Aをリードした経験 -コンサルティングファームでのM&Aプロジェクト経験(BDD、PMI等) (上記業務に関し2年以上の経験を有す方)

NYC株式会社

【若手プロ経営者育成コース】投資チームメンバー(関西常駐バリューアップ)

コンサルタント

業界特化コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

戦略コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

中小企業コンサルタント

想定年収

600～1,200万円

勤務地

大阪府

業務内容

1.バリューアップ業務全般以下、中小企業2～3社(関西)に常駐し、幹部メンバーとして現場作業～経営全般に関与。 A社をメインとして、B社、C社がサブ。・A社:美容医療器具製造週3～4日勤務想定・B社:金属精密切削加工週0.5～1日勤務想定・C社:培地製造週0.5～1日勤務想定 ※各社の詳細については選考プロセスの中で開示させていただきます。 ●想定キャリアパス: 入社後3～4年:上記2～3社のバリューアップ。 A社のExit時期まで関西にて各社サポート。 4年目以降(A社Exit後):その他の投資先の後継社長(ストックオプション　5～20%付与)、もしくは幹部としてNYCから転籍想定。 2.コーポレート業務 NYC社内定例、広報活動(Youtube)等の参加

必須条件

●大卒 ●社会人経験5年以上(20代後半～30代前半が理想) ●以下のいずれかの出身者・総合商社、専門商社・コンサルティングファーム(領域問わず可) ・投資銀行等のプロフェッショナルファーム・証券や銀行などの金融業界(営業などの経験も可) ・M&A仲介 (上記業務に関し2年以上の経験を有す方)

株式会社明豊エンタープライズ

【株式会社明豊エンタープライズ】経営企画室長候補

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

経営コンサルタント

戦略コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

1,500万円～

勤務地

勤務地未定

業務内容

グループ全体の経営戦略と戦術の立案をお任せし、グループ全体の売上増加、さらには企業価値の向上を見据えて取り組んでいただきます。当社は今期売上高を297.96億（前期連結比＋44.9％）、営業利益を33.73億（前期連結比＋44.1％）、経常利益26.83億（前期連結比＋41.6%）と大幅な成長を遂げました。新規事業やM&Aなど様々な可能性を考慮しながら、企業価値向上に向けた戦略を立案していただくことを期待しています。【具体的な業務内容】・経営企画室統轄、組織設計・中期経営計画・年次計画策定、予算・KPI設計、予実管理・M&A戦略立案、ソーシング、DD、PMIの主導・不動産開発事業における成長戦略設計および収益管理・経営会議・取締役会の運営支援および意思決定サポート・組織・制度構築によるガバナンス強化

必須条件

・下記の何れかの立案・実務経験　　経営戦略、事業企画、経営管理・PL・BS・CF等の財務知見・組織マネジメント経験・経営層に近い位置での意思決定支援経験

株式会社メドレー

事業責任者候補/人材プラットフォーム本部

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

新規事業コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

1,000～2,000万円

勤務地

東京都港区

業務内容

●職務内容・担当事業領域の戦略策定〜推進全般・採用/育成などの事業遂行に必要な組織運営全般・新規事業立ち上げにおける事業計画策定、プロダクトのハイレベル要件定義、運用オペレーションの構築・M&A および戦略投資の企画/推進・買収後の PMI プロセスにおいて不足している機能の補完/事業運営 ※公開できない情報が多くあり、詳細は面談/面接の場でご説明いたします。 ※会社/事業の強みをご理解いただくためにも、一定期間は既存事業の組織で業務体験をしていただく想定です。 ●ミッション・既存事業で培った顧客/ユーザー基盤などのアセットを活用した事業を生み出し、社会課題が山積する医療ヘルスケア領域において新たな価値を提供すること・あらゆる事業課題の解決に取り組み、日々生まれ続けるサービスアイディアを事業機会へと昇華させ、非連続な成果を上げること・自社開発プロダクトのみならず M&A の手法を用いて、グループインする企業と共にインターネットテクノロジーを用いた事業を通した課題解決を推進すること・事業の執行/運営を通し、自社およびグループ全体の企業価値最大化に貢献すること ※業務の変更の範囲:会社の定める業務

必須条件

・事業会社での経営陣ないしは経営に近い立場(事業責任者/組織長)として事業成長を牽引した経験・インターネットビジネス、Web サービスを責任者としてリードした経験・P/L作成、管理運用経験

山田コンサルティンググループ株式会社

M&A財務分析/データ分析担当【事業承継事業部】

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

財務アドバイザリー

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

500～600万円

勤務地

勤務地未定

業務内容

※本募集は専門コンサル職としての採用を想定します。事業承継事業部に配属となり、主に事業承継型のM&A案件におけるバックオフィス業務(後方支援)をお任せする内勤中心想定のポジションです。 ●データ分析(企業概要整理、財務分析、事業分析) 各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成(Excel、Accessなどを用いた加工業務) ●企業概要書、その他M&Aに関するプロセス資料の作成(Excel,PowerPoint) ●リサーチ(市場調査・競合調査) 顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集(Excel,PowerPoint,Word) ●デューデリジェンス対応補助 ●その他付随する業務(誤字脱字チェック、ファイリング…他) ●配属先情報配属先となる事業承継事業部は約70名で構成されています(非正規雇用社員含む)。今回の募集では、事業承継事業部の中でも主にM&Aを対応する約20名弱のチームへの配属となります。

必須条件

・大卒以上・簿記2級以上又は Excelを活用したデータ分析/加工経験・オフィスワーク経験

ソーシング・ブラザーズ株式会社

コーポレートアドバイザー(エグゼキューション特化)|M&Aアドバイザリー部

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

IPOコンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

700～1,200万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

「大廃業時代」と言われ事業承継型M&Aが飛ぶ鳥を落とす勢いで市場拡大をしていき、様々なM&A仲介会社が増えていく中で、約3年前からスタートアップ領域のM&Aに注力し、グロース型のM&Aのアドバイザリー業務を行い着実に実績を積み上げて来ました。 2025年4月に東証から発表されたグロース市場に上場している企業の上場維持基準を厳格化するという発表を受けて、事実上の上場企業基準厳格化が決まったことで、市場に大転換が起きました。・IPO準備を中止して、売却を検討するスタートアップ企業・上場基準に数字が足りないため、M&Aにより成長を志向するスタートアップ企業・既にグロース市場に上場している企業で時価総額100億未満の企業がM&Aに積極的に・自社単独で時価総額100億を目指せないグロース上場企業が資本業務提携の検討を開始数年前では考えられなかったスタートアップ同士のM&Aやグロース上場企業のカーブアウトなど「大買収時代」が到来しております。大局が大きく動いている市場において、スタートアップ企業・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型(成長戦略)M&Aアドバイザリー業務をコーポレートアドバイザーとして、エグゼキューションに特化してディールの進行を担っていただきます。 ●業務内容・ディールにおける論点相談・デュ-ディリジェンスにおけるチームサポート・スタートアップ・ベンチャー企業に対する企業評価/PichDeck作成/クオリティマネジメント・お客様との打ち合わせへの同行・契約書案作成・条件調整・条件交渉・外部専門家チームとの連携 (変更の範囲)会社の定める業務

必須条件

・大卒以上・M&A関連業務経験目安3年以上(仲介、FA、事業再生、バリュエーション、デュー・デリジェンス、スキーム検証等) ・クライアント及び社内コンサルタントと円滑なコミュニケーションが取れる方

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

15_経営管理コンサルティング第4事業部_IPOコンサルタント

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

IPOコンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

事業再生コンサルタント

想定年収

812～1,008万円

勤務地

勤務地未定

業務内容

辻・本郷ITコンサルティングは、日本最大規模の税理士法人である辻・本郷グループと総合商社の伊藤忠商事、それぞれの強みを融合したコンサルティング会社です。クライアント企業がスムーズかつ確実にIPOを達成できるよう、専門知識と経験を最大限に活かしてIPO実現を支援できる方大歓迎です! ●IPO支援ニーズの掘り起こし:グループ内の税理士法人コンサルタントと連携し、IPOを目指すクライアントの潜在的なニーズを発掘。 ●IPO支援業務の推進:提携先の公認会計士と連携し、IPO準備の各フェーズ(事業計画策定支援、資本政策・資金調達支援、内部管理体制構築支援、会計制度・会計処理支援、開示書類作成支援など)における実務を推進。 ●プロジェクトマネジメント:IPO支援プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、品質管理を行い、クライアントのIPO達成を支援。 ●関係者との連携:クライアント企業の経営層、社外関係者(証券会社、監査法人、弁護士など)、社内関係者(税理士法人コンサルタント、提携会計士)と密に連携し、円滑なプロジェクト推進を図る。 ●グループ内シナジーの最大化:税理士法人との連携を深め、IPO支援業務におけるグループ全体の価値向上に貢献すること。 ●提携会計士のマネジメント:提携している公認会計士との連携を強化し、各専門家の能力を最大限に引き出してプロジェクトを成功に導くこと。 ●IPO支援サービスの質向上:常に最新のIPOトレンドや制度変更をキャッチアップし、提供するサービスの質を継続的に向上させること。【期待される役割】 ●IPO支援業務におけるグループ全体の価値向上に貢献すること ●最新のIPOに関するトレンドや制度変更をキャッチアップし、サービスの質向上に貢献すること ●法令やガイドラインに則り、公正かつ適切な業務遂行

必須条件

・簿記、財務諸表分析、原価計算など、企業会計全般に関する深い知識・IPO実務に関する一連の知識・複数のプロジェクトを同時に進行できる能力・IPO支援業務、またはそれに準ずるM&A、事業再生等のプロジェクト経験・企業での経理・財務の実務経験または上場企業での内部統制構築・運用経験

グローウィン・パートナーズ株式会社

15.M&Aアドバイザー | 未経験者採用

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

450～650万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

●M&Aアドバイザリー(国内・海外) ・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援・M&A条件検討/交渉支援・資本戦略/資金調達検討支援・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価・設計 ●トランザクション支援(国内・海外) ・財務DD ・取得価額配分/無形資産価値評価 ●PMI(統合マネジメント) ・統合計画の策定/シナジー効果測定・統合事務局(PMO)支援 (業務の変更範囲について:その他当社の指定する職種)

必須条件

下記いずれかに該当する方(必須) ・FAS、M&Aブティック、投資ファンドでのご経験のある方・コンサルティングファーム出身者の方・事業会社でM&Aのご経験がある方・公認会計士の資格をお持ちの方・金融機関(銀行・保険・証券会社)の法人営業経験がある方

株式会社ACN経営研究所

M&Aコンサルタント

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

420万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

譲渡企業・譲受企業の担当者として、顧客に対しM&Aアドバイザリーサービスを提供いただきます。新規顧客訪問やM&Aディールにおける顧客・弁護士・会計士とのやりとりを旗振り役として推進していただくポジションとなります。業務詳細 <譲渡サイド> ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結・バリュエーション・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング～ロングリスト作成・ノンネーム提案・秘密保持契約締結・概要書提案・アドバイザリー契約締結・IP提供

必須条件

・営業経験(個人営業/法人営業/業界問わず3年以上) ・円滑なコミュニケーションをはかれる方・自発的に学び、成果を出す意欲のある方

株式会社ACN経営研究所

M&Aコンサルタント(経験者)

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

500万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

ポジション概要譲渡企業・譲受企業の担当者として、顧客に対しM&Aアドバイザリーサービスを提供いただきます。新規顧客訪問やM&Aディールにおける顧客・弁護士・会計士とのやりとりを旗振り役として推進していただくポジションとなります。 <譲渡サイド> ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結・バリュエーション・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング～ロングリスト作成・ノンネーム提案・秘密保持契約締結・概要書提案・アドバイザリー契約締結・IP提供

必須条件

●以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方・ソリューション営業経験・融資営業経験・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験・無形商材営業経験・プロジェクトマネジメント経験・経営者折衝経験

山田コンサルティンググループ株式会社

コーポレートファイナンスコンサルタント(ポテンシャル)【FAS事業部】

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

500～2,000万円

勤務地

勤務地未定

業務内容

M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。【M&Aアドバイザリー業務】・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務(TOB、組織再編、事業譲渡、等) バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務(TOB、組織再編、事業買収、等) 【バリュエーション業務】・普通株式価格算定・種類株式価値算定・オプション価値算定(ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル) ・裁判案件 ※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。 ※財務DDは原則として行っておりません。 ●配属先情報資本戦略事業本部 FAS事業部・配属先人数:44名・女性比率:約20% ・中途社員比率:約70% ・年齢構成:20代、30代、40代、50代まで幅広く在籍する組織です。 ●FAS事業部紹介動画 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMt6ITw-2oL29229n7gZ-D7LKBZklt_kQ

必須条件

・財務会計の知識(簿記2級以上or 財務知識を業務で用いた経験)