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JOB LISTINGS

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）の求人情報

該当求人数 264 件

株式会社Re-grit Partners（リグリットパートナーズ）

【東京‐Mup候補】M＆Aコンサルタント（新チーム立ち上げ中核人材）

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

1,110～1,380万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。・M＆A戦略策定・案件具体化後のDD ・バリュエーション・売却先のソーシング・関係各社との調整、契約手続き・買収後のPMI支援【従事すべき業務の変更の範囲】・雇入れ直後：配属先に関する業務一般・変更の範囲：会社が定める業務

必須条件

・証券会社、FAS、M＆A仲介会社いずれかでのFA経験3年以上・売上1000億以上のクライアントを対象に対した実務経験・大卒以上

株式会社M&A総合研究所

M&Aアドバイザー（金融提携部）

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

勤務地

東京都千代田区

業務内容

M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・金融機関へ向けた営業活動・M&A案件の開拓、提案・企業価値評価、資料作成・買い手企業への具体的な提案・トップ面談の調整、同席・契約書類作成、条件調整、条件交渉・クロージング金融機関営業活動を行い、パートナー契約を締結します。提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時

必須条件

・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）

株式会社M&A総合研究所

【福岡】M&Aアドバイザー（企業情報部）

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

420万円～

勤務地

福岡オフィス

業務内容

M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・M&A案件の開拓、提案・企業評価、資料の作成・買い手企業への具体的な提案・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉・クロージング福岡オフィスを新しく立ち上げるため、立ち上げメンバーを募集しています。経験のあるアドバイザーもいるので、未経験の方でも経験者の下で学びながら業務を進めることができます。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

必須条件

・営業経験

株式会社M&A総合研究所

【高松拠点立ち上げメンバー】M&Aアドバイザー（企業情報部）※経験者限定

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

勤務地

勤務地未定

業務内容

M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・M&A案件の開拓、提案・企業評価、資料の作成・買い手企業への具体的な提案・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉・クロージングマッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。入社初日は、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。新規アポの取得も効率化できているので、早ければ入社したその週から新規の訪問に行っていただくことができます。入社月にアドバイザリー契約を受託する人もいるぐらい案件を獲得しやすく、成約までの期間は平均6.6ヶ月です。そのため早ければ1年目に数件の成約をすることも可能です。

必須条件

・M&A仲介の経験

株式会社M&A総合研究所

【M&A総研】企業情報部（M&Aアドバイザー）

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

勤務地

北海道札幌市

業務内容

M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・M&A案件の開拓、提案・企業価値評価、資料作成・買い手企業への具体的な提案・トップ面談の調整、同席・契約書類作成、条件調整、条件交渉・クロージング当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

必須条件

・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）

株式会社M&A総合研究所

M&Aアドバイザー（会計提携部）

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

420万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・税理士法人や会計事務所へ向けた営業活動・M&A案件の開拓、提案・企業価値評価、資料作成・買い手企業への具体的な提案・トップ面談の調整、同席・契約書類作成、条件調整、条件交渉・クロージング税理士法人や会計事務所に向けた営業活動を行い、パートナー契約を締結します。提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。 ●社風・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い ●社員の出身企業日本M&Aセンター/M&Aキャピタルパートナーズ/ストライク/fundbook/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱商事/伊藤忠商事/丸紅/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村證券/SMBC日興證券/三菱モルガンスタンレー証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/三井住友信託銀行/みずほ信託銀行/千葉銀行/横浜銀行/群馬銀行/キーエンス/大塚商会/オービック/富士ソフト/オープンハウス/積水ハウス/野村不動産パートナーズ/三菱地所ホーム/東京海上日動/三井住友海上/日本生命/プルデンシャル生命/武田薬品工業/大塚製薬/アストラゼネカ/三菱食品/住友林業/蝶理/稲畑産業/リクルート/JACリクルートメント

必須条件

・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）

株式会社M&A総合研究所

【北海道拠点立ち上げメンバー】M&Aアドバイザー（企業情報部）※経験者限定

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

勤務地

札幌に新設予定のオフィス

業務内容

【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・M&A案件の開拓、提案・企業評価、資料の作成・買い手企業への具体的な提案・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉・クロージングマッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。【入社後の流れ】入社初日は、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。新規アポの取得も効率化できているので、早ければ入社したその週から新規の訪問に行っていただくことができます。入社月にアドバイザリー契約を受託する人もいるぐらい案件を獲得しやすく、成約までの期間は平均6.6ヶ月です。そのため早ければ1年目に数件の成約をすることも可能です。当社にはメガバンク、大手証券、五大商社、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが数多く在籍しており、そういったメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員は20代～30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。

必須条件

・M&A仲介の経験

株式会社M&A総合研究所

【広島拠点】M&Aアドバイザー（企業情報部）※経験者限定

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

勤務地

勤務地未定

業務内容

必須条件

●必須・M&A仲介の経験

株式会社M&A総合研究所

【札幌】M&Aアドバイザー（企業情報部）

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

勤務地

勤務地未定

業務内容

必須条件

・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）

株式会社M&A総合研究所

【仙台拠点立ち上げメンバー】M&Aアドバイザー（企業情報部）※経験者限定

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

勤務地

勤務地未定

業務内容

【仙台拠点】M&Aアドバイザー（企業情報部） M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。・M&A案件の開拓、提案・企業評価、資料の作成・買い手企業への具体的な提案・売り手と買い手の面談の調整、同席・契約書案作成、条件調整、条件交渉・クロージングマッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

必須条件

・M&A仲介の経験

株式会社DYM

【大阪不動産売買の経験者のみ応募可能】年収800万～2500万不動産M&A

コンサルタント

業界特化コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

不動産コンサルタント

想定年収

800～2,500万円

勤務地

大阪府大阪市

業務内容

大阪で株式会社DYMグループのM&A事業における売手企業様所有の不動産の売却業務に携わっていただきます。近年、M&A案件の増加に伴い、売手企業が保有する不動産(店舗、自社ビル、マンションなど)の売却相談が増加しています。当ポジションではこれらの案件に対応し不動産売買のプロセスを検討し、企業様の状況に合わせて不動産の売買方法を決め成功に導いていただきます。＜職務概要＞現物のアセット(例:一棟マンション、商業不動産、ビルディング等)を通じて、富裕層・投資家・法人のお客様への提案・交渉・契約締結を担当します。また、売却までにおける一連のプロセス構築から全体のマネジメントまで多岐にわたる事業立ち上げとして業務にアサインを頂きます。現在、M&A案件は複数進行中のため、即戦力として活躍いただける環境です。＜職務詳細＞ ●売手企業が所有する不動産の仲介業務 ●一棟マンション、商業不動産、個人ビルなどの売却案件のクロージング ●富裕層、投資家、法人向けの売買仲介業務,仲介会社との交渉 ●売却相談に基づく物件の市場調査、価格査定、提案資料の作成、レンダー交渉 ●売却プロセス全体の構築とマネジメント(販売代理店網の構築,契約締結からクロージングまで) ●不動産バリューアップ・収益化対応・開発推進 ●売却方針の検討と決定(M&Aでの企業売却or不動産売買での売却等) ＜職務変更の可能性について＞当社規定による(当社グループでは、あらゆる業務に携わっており、ご志向次第では他グループ会社への出向・転籍の可能性はあります。) (変更の範囲)会社の定める業務 ※グループ会社への出向を含む

必須条件

●不動産売買仲介の実務経験丸3年以上 (例: 一棟マンション、商業不動産の売買経験) ●ディベロッパー・銀行等で不動産売買に係る営業経験丸3年以上

株式会社クオンツ・コンサルティング

【Quants Strategy】Strategy&M&A

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

経営コンサルタント

戦略コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

600～2,000万円

勤務地

東京都港区

業務内容

Strategy&M&Aポジション M&A総合研究所の創業から今日に至る急成長で培ったM&Aの知見や高度な金融のノウハウを用いて、M&A戦略やディール組成、PMIなどのM&Aニーズやコーポレートガバナンス、中計策定などCxOアジェンダへのコンサルテーションをより強化するために、専門チームを設立致しました。各業界トップティアのクライアントから非常に多くの引き合いをいただく中で、より専門性高くM&A及び高度な経営戦略によるご支援をすることを目的としており、Pre/On/Postフェーズまで一気通貫で、M&A総合研究所とコラボレーションしながらディールを進めていきます。グループのコラボレーションによって戦略を描くだけではなく、ディール成立までご支援することにより、既存の人月単価モデル×成功報酬モデルを新たに確立させることでクライアントに実益を提供し、コンサルタントの金銭的報酬含めた価値を創出できるようなビジネスモデルの変革を目指しています。また、Strategy&M&Aポジションでは大きく4つの領域に分かれており、それぞれがコラボレーションしながらクライアントへのご支援を行っております。 ①Pure Strategy クライアント企業の成長と競争力強化を支援するため、中長期経営計画の策定支援をはじめ、M&A戦略の立案および実行支援、新規事業開発戦略の策定など、企業の重要な意思決定をサポートします。加えて、市場分析や競合分析を通じた戦略的示唆の提供、事業ポートフォリオ最適化の支援を行い、クライアントの持続的な成長に貢献します。 ●主なプロジェクト事例・グローバルで展開する製造業に向けた中期経営計画策定支援・大手鉄道会社の新規事業戦略立案支援・大手小売業のM&A戦略策定と実行支援・大手インフラ企業の事業ポートフォリオ見直し支援など ②Valuation&Modeling M&Aや戦略的意思決定を支援するため、企業価値評価モデルの構築と分析を通じて、投資判断に必要なインサイトを提供します。また財務デューデリジェンスの実施により、取引のリスクと機会を精査し、適切な意思決定をサポートします。さらに、財務予測モデルの作成と分析を行い、事業の将来性を見極めるとともに、M&A取引におけるバリュエーション支援を行い、クライアントの成長戦略を支えます。 ●主なプロジェクト事例・クロスボーダーM&Aにおける企業価値評価・スタートアップ企業の資金調達時の株式価値算定・事業再生案件における財務モデリング・上場企業の子会社売却に伴う価値評価など ③Transaction&Execution M&A取引の円滑な遂行と企業価値の最大化を支援するため、M&A取引全体のプロセス管理を行い、各フェーズにおける戦略的な意思決定をサポートします。また、デューデリジェンスの統括と実行を通じて、リスク評価と適切な対策の策定を支援します。さらに、企業再生計画の策定と実行支援を行い、経営改善や事業再構築の推進を支援するとともに、クロージング後の統合計画を立案し、シナジー創出の最大化に貢献します。 ●主なプロジェクト事例・大規模クロスボーダーM&Aの実行支援・事業再生案件におけるターンアラウンド計画策定・カーブアウト(事業分離)案件の実行支援・ディストレス(経営難)企業の再建支援など ④Corporate Governance & Transformation クライアント企業の組織・業務基盤の強化を目的とし、コーポレートガバナンス体制の構築・改善支援を通じて、持続的な成長と透明性の高い経営の実現をサポートします。また、全社的な業務改革(BPR)の立案と実行支援を行い、業務効率の向上や組織の最適化を推進します。さらに、PMI(買収後統合)戦略の策定と実行を支援し、M&Aの成功確率を高めるとともに、知的財産戦略の立案と実行支援を通じて、企業の競争力強化に貢献します。 ●主なプロジェクト事例・グローバル企業のガバナンス体制再構築・大手製造業の全社的デジタルトランスフォーメーション支援・M&A後の各種PMI実行支援・テクノロジー企業の知財戦略立案

必須条件

※以下いずれかのご経験コンサルティングファームや事業会社における中期経営計画策定、新規事業開発、経営戦略、ガバナンス改革、企業変革(BPR、DX推進等)、財務・経理業務(連結決算業務等)の実務経験

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（MURC）

東　京:資本戦略・事業承継・PMIコンサルタント/MS2-2

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

経営コンサルタント

事業承継コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

581万円～

勤務地

勤務地未定

業務内容

資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務(FA業務)を組織内で・ワンストップで提供しています M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています ●主なクライアント上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています職務内容 <プロジェクトリーダー層> 下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます (1) グループ組織再編コンサルティング(持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援) (2) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等) (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) 買収後の経営統合支援(PMI)(統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等) <プロジェクトメンバー層> 下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等)を遂行する役割を担って頂きます(案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します) (1) グループ組織再編コンサルティング(持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援) (2) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等) (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) 買収後の経営統合支援(PMI)(統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等) (5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般プロジェクト事例・中堅製造業:持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策・中堅上場企業:持株会社制移行にかかるアドバイザリー・中堅上場企業:取締役会実効性評価支援・大手上場企業:経理関連業務の高度化支援・中堅建設業:統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援募集部室コンサルティング事業本部　経営戦略ビジネスユニットコーポレートアドバイザリー部

必須条件

<共通> ・職務経歴3年以上・PCスキル(パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等) ・資本戦略コンサルティングに強い関心と意欲をお持ちで、それを通じた日本企業の成長を支援したいという想いをお持ちの方 <プロジェクトリーダー層> ・グループ組織再編や事業承継対策等の資本戦略の立案・実行、もしくはPMI、ガバナンス・社内体制整備等の業務に携わったご経験(5年以上) <プロジェクトメンバー層> ・財務分野の基礎知識(簿記2級レベル) ・FAS関連ドメイン(※)に対する高い関心をお持ちであること ※M&A、グループ組織再編、事業承継、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等

株式会社NTTデータ経営研究所

BSC（M&Aチーム成長期ポジション／C～Mクラス）

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

520～1,300万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

●概要 1. 業務内容国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務 ①M&A戦略策定・新規事業戦略策定 ②ビジネスデューデリジェンス ③ディール(M&A、資本提携及び資金調達)アドバイザリー ④M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、　オペレーション改善等 ⑤「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等 ⑥M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、　社内人材育成等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 期待するスキル ①仮説構築力:初めての業務環境でも、早期に状況を把握し、自ら戦略、ディール及びPMIのあるべき姿の仮説を構築して、関係者と議論をする力 ②コミュニケーション力:ビジネスパーソンとして他者を尊重し、誠実かつ率直に意見を言える力 ③骨太のメッセージを伴う、資料(パワーポイント)の作成力 1. チームの特色・強み ①「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。リーダーの人見は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。 ②「M&Aの成功=PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。 ③豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能 ④「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験 ●担当業務・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。・コンサルティング(戦略立案、ビジネスDD、PMI等)では、市場調査、事例調査、資料作成(マネージャーは全体設計も担当)、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ(セルサイドの場合)、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。 ●職階コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー

必須条件

●経験・スキル下記の内、何れかの経験がある方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①コンサルティングファーム(戦略、M&A、組織、オペレーション等の分野)におけるプロジェクトメンバー経験:PMI分野の経験はマストではない ②投資銀行、FASまたはM&Aアドバイザリーファームにおけるディールチームの経験(注:M&A仲介会社出身者は、専門スキルが当社要求水準に満たぬことが多く、優先度低い) ③事業会社におけるM&A・PMI経験④PEファンド・再生ファンド等、プリンシパル投資会社での投資またはバリューアップ担当者※未経験者であっても、目的意識、論理思考力及び人格面で際立っていれば検討させて頂く可能性あり。 ●学歴 4年制大学卒業、または大学院修了の方

株式会社NTTデータ経営研究所

BSC（M&Aチーム成長期ポジション／M~APクラス）

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

事業再生コンサルタント

想定年収

1,000～2,500万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

●概要 1. 業務内容国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務 ①M&A戦略・新規事業戦略策定 ②ビジネスデューデリジェンス ③ディール(M&A、資本提携及び資金調達)アドバイザリー ④M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、　オペレーション改善等 ⑤「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　 ⑥M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、　社内人材育成等 2.期待するスキル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①仮説構築力:初めての業務環境でも、早期に状況を把握し、自ら戦略、ディール及びPMIの　あるべき姿の仮説を構築して、関係者と議論をする力 ②コミュニケーション力:ビジネスパーソンとして他社を尊重し、誠実かつ率直に　意見を言える力 ③骨太のメッセージを伴う、資料(パワーポイント)の作成力 3.チームの特色・強み　 ①「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。　リーダーの人見は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　 ②「M&Aの成功=PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。 ③豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との　オープンイノベーション創出が可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験 ●担当業務・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　・ジュニアメンバーの教育 ●職階マネージャー、シニアマネージャー、アソシエイトパートナー

必須条件

●経験・スキル下記の内、何れかの経験がある方　　　　　　　　　　　　　　　　 ①コンサルティングファーム(戦略、M&A、組織、オペレーション等の分野)における　プロジェクトマネージャー経験:PMI分野の経験はマストではない ②投資銀行、FASまたはM&Aアドバイザリーファームにおけるディールヘッドの経験　(注:M&A仲介会社出身者は、専門スキルが当社要求水準に満たぬことが多く、優先度低い) ③事業会社におけるM&A・PMI経験 ④PEファンド・再生ファンド等、プリンシパル投資会社における投資またはバリューアップ担当者 ●学歴 4年制大学卒業、または大学院修了の方

株式会社FLUX

c_CO010 M&A戦略投資担当

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

1,300～2,000万円

勤務地

東京都港区

業務内容

・M&A・投資戦略の策定・ソーシング・エグゼキューション・PMIの推進・経営メンバーへのレポーティング

必須条件

・投資銀行・PEファンドにおいてVP以上あるいはスタートアップ/事業会社におけるM&A担当者としての実務経験があること・日本語にてコミュニケーションが可能なこと・ビジネスレベルの英語力

株式会社FLUX

c_C0009 財務・M&A戦略

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

想定年収

600～1,200万円

勤務地

東京都港区

業務内容

●M&A戦略立案・ソーシング・経営陣と連携し、M&A方針の策定・ロングリストの作成、ターゲット先へのアプローチ・持ち込み案件の分析(事業面、財務面、法務面等) ・M&A仲介会社との関係構築、折衝 ●M&A案件のエグゼキューション〜PMI ・案件全体管理、外部アドバイザー・売主との折衝・買収ストラクチャーの構築・検討・デューデリジェンス / バリュエーション・契約交渉、クロージング、各種開示等の実行・M&A案件のPMI設計・推進 ●経営企画/事業企画支援・全社・各事業における戦略に紐づく重要なデータの定義・収集・管理・具体的なKPIの設定・管理・予実管理、経営メンバーとの折衝 ●業務の変更の範囲会社の定める業務 ※本人の希望を聞かずに転勤させることはありません。

必須条件

以下いずれかのご経験がある方・事業会社におけるM&A戦略の策定/推進のご経験・PEファンド / 金融機関 / コンサルティングファーム / 事業会社でのM&A実務経験

アビームコンサルティング株式会社

コンサルタント(財務戦略・構造改革SU)【スタッフ/CF&T-SU所属】

コンサルタント

戦略・経営コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

その他業務特化コンサルタント

ITコンサルタント

財務アドバイザリー

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

PMIコンサルタント

PMOコンサルタント

想定年収

710～1,300万円

勤務地

東京都中央区

業務内容

※職務変更の範囲会社の定める業務に従事する。ただし会社規程に基づき出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務とする。 Strategy / Transaction ●経営構想・長期ビジョン策定/中期経営計画策定・事業戦略(M&Aありきではない)、成長戦略・事業計画策定・企業ミッション/ビジョン策定・事業ポートフォリオ変革のマネジメント/資本効率経営の構想・導入・定着・企業グループ/ペアレンティング戦略　等の、必ずしもM&Aありきではない上位戦略から、経営の実行までを支援します。 ●M&A・投資/撤退戦略・買収戦略/ターゲット選定(ロングリスト/ショートリスト、買収効果等) ・売却戦略・カーブアウト戦略策定・資本政策の策定支援・アライアンス / JV構築におけるジョイントビジネスモデルの設計 ●Deal Execution & Advisory ・フィナンシャルアドバイザー(ディールプロセスサポート、交渉支援) ・財務モデリング・企業価値算定・各種デューディリジェンス(財務DD、ビジネスDD、カーブアウトDD、全体デューディリジェンスの設計) ●グループ内組織再編・組織再編構想策定・組織再編実行支援(PMO及び各種分科会支援) ・組織再編に伴う人事戦略・構想策定 PMI / カーブアウト M&Aのポストフェーズ(PMI・カーブアウト)において、統合・分離の構想策定から、Day1/Day100設計、分科会推進、制度・管理会計対応、TSA・再編支援まで、構想から移行・定着まで一気通貫で支援いただきます。 ●IMO/SMO支援・統合方針整理、統合実現に向けたPMI計画策定(Day1/Day100) ・カーブアウト計画の策定(全体方針、TOM設計、実行計画策定) ・組織再編の方針整理および計画策定・分科会進捗・課題管理、横串課題対応(組織設計、ガバナンス、広報・総務関連) ・シナジー施策の検討、KPIモニタリング体制の構築と運用 ●経理財務分科会(Finance) ・制度会計対応(連結決算体制構築、会計方針差異の調整、勘定科目マッピング、連結パッケージ設計、開示準備) ・管理会計対応(予実管理、業績報告体制の構築) ・決算期統一/早期化への対応・経理財務領域の進捗・課題管理 ※会計士・経理実務経験者の方は、PMI・カーブアウト未経験でも応募可能です。実務を通じてM&A変革プロジェクトに挑戦いただけます。 Transformation 投資家目線・経営目線・現場目線を持ち合せ、コーポレート・事業の両領域での変革テーマ策定から実行・浸透までをトータルで行います。AI/デジタルをフル活用し、下記をはじめとする企業の変革を伴走します。 ●Corporate Transformation(コーポレート領域) ・組織構造変革(組織デザイン、ガバナンス設計、グローバルオペレーティングモデル) ・AIネイティブTOMを用いた業務変革(BPR、SSC/BPO構想) ・コーポレート機能変革(AIネイティブを前提としたコーポレートの役割機能再定義、各部門変革) ・グループ・グローバル経営管理(意思決定プロセス、組織ミッション、KGI/KPI、PDCAサイクル) ・データドリブン経営(AIを活用した経営管理の高度化・効率化) ・社会的価値の顕在化(社会的価値、社会インパクトのロジックモデル構築、評価、インパクト会計適用) ・社会的価値と経済的価値の統合、検証(価値創造ストーリーの再設計、非財務資本、社会インパクトと企業価値の関連性検証) ・インパクト志向型経営管理の実現(統経済的価値と社会的価値両立のためのKGI/KPI策定、統合報告書・インパクトレポート作成　等) ・チェンジマネジメント ●Business Transformation(事業領域) ・ビジネスモデル変革(ビジネスモデル/バリューチェーン変革、コトウリシフトへの変革伴走) ・営業機能変革(営業プロセス・マネジメント変革、ソリューション営業等への変革伴走) ・事業プロセス変革(戦略の実現や目指す価値創造に繋げる業務プロセスへの変革) 入社後のアサイン想定プロジェクト ●Strategy / Transaction ・経営層や次世代リーダーを巻き込んだ長期ビジョン策定、時期中期経営計画策定・事業ポートフォリオ変革・資本効率経営の構想策定・組織再編・インオーガニックを想定した成長戦略策定およびターゲット候補の選定・PEファンド等フィナンシャルバイヤーによる買収時のビジネスDD(Exitシナリオ含む) ・大手企業グループ子会社のグループ離脱を想定した資本政策策定・大手インフラ事業者の新規事業参入計画策定(事業パートナーとのリスクシェアも想定した資本政策含む) ・大手企業によるスタートアップ買収検討・地域事業開発における地元企業への出資戦略策定・その他事業戦略/M&A実行支援案件全般 ●PMI / カーブアウト・非中核事業のカーブアウト支援・グループ再編に伴う統合PMI支援・上場準備を見据えたスタンドアロン設計支援・クロスボーダーPMI支援・TSA終了に向けたバックオフィス独立化支援・グループ内子会社統合に伴う業務・人材再配置支援・経理財務(ファイナンス)領域のPMI支援・PMI後のトランスフォーメーション支援 ●Transformation 基本は下記を含む企業変革系プロジェクト(戦略・構想策定から変革構想策定が中心。※業界問わずプロジェクト多数) ・組織・業務構造変革:戦略やビジョンの実現のため企業の組織機能・体制変革(役割と責任の再定義、ガバナンス) ・マネジメント改革:意思決定プロセス、組織ミッション、KGI/KPI、PDCAサイクル・全社業務改革:戦略実現に向けたオペレーションのあり姿を変革(BPO/SSC化、全社BPR) ・コーポレート機能改革:戦略実現を推進する企業経営のコア機能を変革(コーポレート機能再定義、経営企画機能、経理・財務機能、人事機能) ・戦略転換に伴る人材マネジメント改革:戦略実現に必要な人材創出や行動変容のための変革・社会的価値の顕在化:MVV・中期経営計画・事業戦略を踏まえ、企業活動や製品/サービス提供から創出される社会的価値を定義・評価(事業別インパクト定義、ロジックモデル構築、インパクト会計による金銭価値化) ・社会的価値と経済的価値の統合・検証:社会的価値創出による価値連鎖を仮説・データで検証し、企業価値向上との関係性を明確化 (価値創造ストーリー再設計、非財務資本による価値連鎖設計、Enterprise Value MAP、将来価値・成長性シミュレーション) ・インパクト志向型経営管理の実現:経済的価値と社会的価値の両立を前提とした経営管理・意思決定プロセスへの組み込み (KGI/KPI設計、人的・知的資本ROI検証、オペレーション改善、チェンジマネジメント) ※いずれもAI/デジタルのフル活用が前提

必須条件

経験業種・総合系・戦略系コンサルティングファームにおいて、企業変革(前述)に携わった経験を有する方・事業会社の経営企画/事業企画部門、その他各部の企画部署において、グループ・自社・部門の変革に携わった方・SIer・ITコンサルティング企業において、AIを活用した業務改革やERP導入などを通じて、業務改革に関与した経験を有する方経験業務-必須要件ご出身の企業・業界により異なります。 ●共通・プロジェクト推進・タスクマネジメントの基本動作・論理的思考・定量分析力と資料作成スキル ●コンサルティングファーム出身者・コンサルティングファーム(戦略系、Big4など)における業務経験(経験年数2年以上) ●事業会社出身者・経営企画、財務・経理・人事・情報システムなどの機能部門におけるM&Aや企業変革テーマの実務経験 (経験年数3～4年) ●公認会計士(含むUSCPA) ・監査法人での法定監査経験に加え、会計コンサルまたはM&Aアドバイザリー経験がある方

Byside株式会社

【M&Aアドバイザー】未経験者も歓迎!!買い手探しに特化!M&A業界を変えるモデル

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

450万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介事業買い手側のアドバイザー【詳細】・中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介を担当するアドバイザーを募集しています。・数あるM&A事業者の中で、当社は、(中堅中小企業の)買い手候補へのアドバイザリー業務をメインとして行っている、現状の中小企業向けM&A業界においては、ほとんど例を見ない企業となります。・当社は、仲介やアドバイザリーという枠組みを超え、【買い手探しの支援をする】という形で、この業界に今までなかったビジネスモデルを創っていきます。 ≪アドバイザーの具体的な動き≫ 弊社が持つ案件に興味を持ちそうな買い手候補企業をリストアップし、自らアプローチをして、M&A案件の提案をしていくことから始めていただきます。その中で、買い手候補先企業が、その案件を前向きに検討したいというフェーズに至れば、案件成約のための各種支援を実施し、成約まで買い手企業を導いていくこととなります。尚、案件によっては、売り手企業側も含め担当をしていただくこともあります。仕事が身についてくれば、かなり裁量を持った働き方のできる仕事でもあります。

必須条件

・営業経験のある方・自ら考え、試行錯誤をして、成功にたどり着ける方

株式会社M&A総合研究所

【M&A総研】海外法人部

コンサルタント

FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント

M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）

想定年収

480万円～

勤務地

東京都千代田区

業務内容

当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 ●研修体制 ①入社前研修入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後のOJT研修入社初日は丸一日研修があり、翌日からは二週間程度の研修があります。チームメンバーである上司や先輩から面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 ③必要に応じて必要な研修動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。

必須条件

・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）（営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可）・英語への抵抗感のない方