経営企画グループの一員として、M&Aのエグゼキューション業務を中心にお任せします。 大手企業や証券会社では分業されがちなプロセスを、当社では一気通貫で担当できることが最大の特徴です。 ●具体的な業務内容 ・ソーシング └M&A候補企業の探索・選定 ・エグゼキューション業務 └M&A実行の検討・シミュレーション └対象企業との折衝、資料分析(財務・税務・法務面での精査) └デューデリジェンス(D・D)の実行管理(外部専門家との連携含む) └企業価値評価(バリュエーション)、リスク調査 └契約関連の実務(取締役会規約の確認、契約書調整など) ・PMI └買収後の統合作業、シナジー創出に向けたプロジェクトマネジメント

●M&A業界で働くことの意義 ① 社会的意義 99.7%が中小企業とされる日本において、後継者不在問題の解決策の一つであるM&Aは、延いては日本の社会問題の解決にも繋がり、その実行のサポートには大きな社会的意義とやりがいがあります。 ② ビジネスパーソンとしての成長性 M&A業界では、高いコミュニケーション能力や交渉力、複雑な案件を効率的に進めるための財務、税金、法律などの専門知識や、スピード感のある調整力が必要となります。 さらに、業界の動向を深く理解し、財務、税務、法律といった分野を幅広く学ぶことで、幅広いビジネスの現場で応用できる知識や経験を積み上げることができます。このような多様な能力が統合され、圧倒的な成長を遂げることができます。 ③高い報酬から得られるインセンティブ M&Aは億単位やそれ以上の規模で行われることが一般的であり、M&A業界で得られる報酬も非常に高額になる場合があります。成果を出せばその分還元され、実力に見合った稼ぎ方が可能です。 ●当社コーポレートアドバイザリー部の特徴 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがありますが、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aの各フェーズを完全分業化し、部署を超えた協力・サポート体制を構築することで、営業活動の効率化を可能にしてきました。 コーポレートアドバイザリー部はその中でも、主にディールのエグゼキューションサポートを担当し、会計や監査の専門的な知見を以て案件を推進します。 ＜業務内容＞ ・案件エグゼキューション ・企業評価／企業概要書の作成 ・スキーム案作成、M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ・ディールにおける論点整理 ・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート ・外部専門家チームとの連携 ・クロージング対応サポート メンバーのバックグラウンドとしては監査法人や税理士事務所での勤務経験など、主に会計知識の豊富なメンバーが多く、公認会計士（※準資格者含む）も在籍しております。 M&A業界の未経験者も活躍しており、エグゼキューションサポートだけでなく、主担当として初期段階から案件に関わり成約に至った実例もあり、専門知識の相談窓口や後方支援部隊としての動きよりも、案件の主担当と伴走してディールを推し進める機会が多くあります。

介護・医療・障害者福祉・建設業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な売却先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。 電話を通じて ・事業者様が抱える課題の把握 ・課題を解決できる買手候補の開拓 ・双方にとって最適なマッチングのご提案 といった一連のプロセスを担っていただきます。 ●具体的には 当社に寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。 そのうえで、自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。 売り手・買い手の双方が関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。 企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。 ●評価指標 マッチング成立数(商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など) ●キャリアステップ チームの責任者になったり、管理職に就きメンバー育成に注力したり、実績やご希望によって企画・マーケティング職やコンサルタント職へのキャリアチェンジも可能です。

M&A仲介を行う当社で、M&Aソーシング（案件化）担当をお任せします。 具体的には、会計事務所へ向けストライクの認知度の向上や会計事務所の顧問先のM&Aニーズの発掘をするための専任の営業担当者です。 主に、後継者不在や人材不足等で譲渡ニーズのある企業の案件化のために活動していただきます。 ●主な業務 お住まいのエリアをメインに当社と提携している会計事務所を定期的に訪問していただきます。 効率よく訪問いただくためのスケジュール管理や移動手段についてもお任せいたします。 提携先の会計事務所への定期訪問のみならず新規開拓も積極的に行っています。 アクティブに働きたい方には大変魅力的なお仕事です！ ・既存提携先へのルート営業活動 ・新規営業先のリスト作成 ・新規営業先へのアプローチ ・営業報告の登録 ・税理士会支部の研修会・会計事務所の職員向けの勉強会の企画・講師・資料作成 ～安心してお仕事していただけます！～ 未経験の方でも安心して活動いただけるよう無理のないように担当しますので安心してお仕事していただけます。 また、困ったときにはコミュニケーションツール（TeamsやGoogleMeet等）を利用し同じ部署のメンバーやベテラン社員がフォローいたします！お仕事を無理なく始めていただくため、最初は社員へ同行し業務を覚えていただくOJTも実施しております。 ～ご活躍いただける方～ ・人と話すことが好きな方 ・バイタリティがあり、成長意欲のある方（目標にコミットすることができる） ・無形商品、間接営業、会計事務所向けの営業経験のある方 ・簿記の知識をお持ちの方 ★提携先会計事務所へのM&Aの推進と関係性強化のためきめ細かいフォローが積極的にできる方を求めています。

成長フェーズのグロース上場AIスタートアップで、M&A領域をリードできる方を募集しています。 グループを管掌するCEOやCFOと協働し、M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジいただけるポジションです。 ●業務内容 ・M&Aチームをリード、M&A戦略の立案 ・ソーシングからデューディリジェンス、買収後の連結対応やPMIの立案と実行 ・グループ会社のマネジメントとしてグループ経営に参画 ・経理やIRチームと連携し、上場会社としての適切なディスクロージャーの実行 ・ジョイントベンチャー(JV)や子会社設立に伴う管理体制の構築 ・他メンバーとの協働、コーポレート部門長である取締役CFOと連携し管理部門全般のマネジメント ・その他、全社及びグループのファイナンスやアライアンスに関する業務

専門分野を活かしM&Aをサポート コンサルタントがお客様に質の高いご提案を行うため、法務の専門家としてコンサルタントをサポートします。 職務内容 - M&A関連書類（SPA、クロージングパッケージ等）のリーガルチェック、クオリティマネジメント - M＆A関連書類ひな形の作成及び見直し - 法務の論点の相談対応及びアドバイス - M&Aスキームの検討及びリスク分析 - 各種書面、提案資料のレビュー及びアドバイス - お客様との打ち合わせへの同行 - コンサルタントの育成、社内向け研修・教育資料作成 コーポレートアドバイザリー部 部長ーメンバー5名

当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ●会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ●紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ●バリュエーション ●概要書作成 <譲受サイド> ●マッチング～ロングリスト作成 ●ノンネーム提案 ●秘密保持契約締結 ●概要書提案 ●アドバイザリー契約締結 ●IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ●トップ面談/企業訪問 ●条件交渉 ●基本合意契約締結 ●デューデリジェンス対応 ●最終条件交渉 ●最終契約締結 ●デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

●ディール関連案件、バリューアップ案件問わず幅広い業務に従事 ●コンサルタントやマネージャーの指導のもと、以下の業務を担当 ・M&A 関連(戦略、バリューアップ、PMI 等)プロジェクトにおける補助業務 ・業界・企業調査、情報整理、分析資料・提案資料の作成支援 ・会議同席・議事録作成支援

企業価値最大化並びに戦略的選択肢に関するコンサルティングにおける各種分析（ビジネス、財務）及び資料作成、株主対応支援、M&A 実行支援、マーケティング資料の作成

・初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます ・M&A 戦略の立案 ・ターゲット企業の選定・アプローチ ・ビジネス DD の実行 ・財務・法務 DD の設計および実行支援/委託先管理 ・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り ●事業承継コンサルティング 営業課店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等) 外部パートナー(税理士、弁護士、司法書士等)との連携によるストラクチャーの検証、策定 ●M&Aアドバイザリー 支店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等) 企業概要書(Information Memorandum)作成 譲受候補企業の探索 トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い 基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 条件交渉、ドキュメンテーション支援 業務内容の変更の範囲:会社の定める業務

①主に公認会計士や税理士を中心として、財務税務DDを中心に、各種バリュエーション業務(株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定・優先株評価・無形資産評価)や、その後のPMI業務、スキームにかかるアドバイザリー業務等を行っております。 ②FA業務としては、上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っております(通常の買収案件に係るFA業務も行っています)。 ③また、別で応募をしている事業部(FAS3事業部)にてビジネスアドバイザリー業務を展開しており、これらをM&Aの案件で一気通貫に提供しています。 (M&A戦略(セルサイド/バイサイド)、FA、ビジネスDD、PMI、セルサイド売却支援、企業価値向上支援など) ※変更の範囲:会社の定める業務 ●入社後の業務内容 入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。 【公認会計士】・・・監査法人出身の公認会計士の方は、業務の親和性が高い財務DDからスタートして頂き(まずはBS関連メイン)、徐々に経験を積んでいく中で事業性の確認を伴うPL分析を踏まえ、プロジェクトマネージャーへ、また、バリュエーション業務もその過程で経験を積んで頂きます。 【FAコンサルタント】・・・FAの経験を有する方は、上場会社に関係するFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、株価算定を行い、短期的にプロジェクトマネージャーを担っていただきます。 一方、未経験者の方は、FAのプロジェクトの一部(プレスや資料の作成、株価算定の一部、相手FAや事業会社とのコミュニケーション等)を担当しながら、徐々に業務範囲を広げて頂きます。 ●近年の案件/プロジェクト事例 (1)従来多かった事業承継案件から、ビジネスデューデリジェンスを伴う一気通貫で案件を担当するケースが増えています(FA業務・財務税務・ビジネスデューデリジェンス・株式価値算定・無形資産価値評価・PMIまでを一括で受注するケース)。 こうした案件は弊社が志向する一気通貫でのM&Aサービス提供機能が最大限活かされる案件であり、このような一気通貫でのM&Aサービスをクライアントからご依頼頂くケースが増加しております。 (2)また、昨今ではカーブアウトが一般化していることもあり、バイサイドのみならず、セルサイドでのカーブアウト支援業務(カーブアウト財務諸表・スタンドアロン項目の整理)も増加傾向となっています。 (3)その他、上場会社のうちには経営の自由度や企業価値の向上を踏まえ、非上場化を企図する上場企業も多くなっております。 そのため、弊社では上場会社のMBOによる非公開化や上場親会社による上場子会社の完全子会社化にかかるアドバイザリー業務が増加しています。 形態としても、企業価値向上や少数株主保護の観点から様々な形での関与(例えば単に対象会社のFAだけでなく、特別委員会のFAやﾊﾞﾘｭｴｰﾀｰ等)を行っており、多様なニーズにお応えしています。 年功序列ではなく、実績・能力ベースでの評価。 ・アソシエイト　⇒　シニアアソシエイト　⇒　アシスタントマネージャー ・マネージャーからはマネジメントコース(チームを牽引)、専門コース(各事業部のチームにて専門性を発揮)に分岐。シニアマネージャー、ディレクター。 ・事業部長　⇒　副部門長　⇒　部門長(FAS部門のトップ)