JOB LISTINGS
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）の求人・転職・採用情報
該当求人数 342 件
日本クレアス税理士法人
【神戸三宮本部】税務会計コンサルタント(マネージャー)
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
550～800万円
勤務地
兵庫県 神戸市
業務内容
業務内容 所属:法人・所得部門 主に法人顧問先を中心に担当をもって頂き、下記のような幅広い業務を行っていただきます。 巡回監査 法人税・消費税・所得税に係る業務 M&A支援 資産管理・節税対策助言 相続相談・申告(まずは相続部門の者と組んで対応いただきます) 担当顧客:20～30件 *内勤のアシスタントが付いて入力・申告書作成までサポートします。 *会計ソフト:MJS・弥生
必須条件
【必須】 ・会計事務所での実務経験(1年以上) ・普通自動車免許(AT限定可)
株式会社TYL
M&A事業部_M&Aアドバイザー
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
400～600万円
勤務地
東京都港区
業務内容
主に動物病院を顧客として、弊社の新規事業である「動物病院専門M&Aサービス(A-BRAIN事業承継)」のM&Aアドバイザーを担当していただきます。 A-BRAIN事業承継は、事業承継を考えている動物病院の院長先生と、開業を考えている獣医師、また動物病院経営者のマッチングをおこなう、事業承継をするための支援をいたします。 ※事業承継(じぎょうしょうけい)とは、会社の経営権や理念、資産、負債など、事業に関するものを次の経営者に引き継ぐことを指します。 ※引き継ぐものは、案件ごとに異なります。 具体的には… ・売り手(事業承継を考えている院長先生)へのヒアリング ・買い手(開業を考えている獣医師、動物病院経営者)へのヒアリング ・売り手と買い手のマッチング、トップ面談実施、ファイナンス、事業譲渡契約締結など、マッチングからクロージングまでを一貫してご担当いただきます。 <事業承継を考えている院長先生に向けて> ・電話やメール、訪問を通じて、事業承継における条件等のヒアリング ・どんな人に承継していただきたいか、ご志向や希望を踏まえたうえでの相談や提案 <開業を考えている個人獣医師、動物病院経営者に向けて> ・電話やメール、訪問を通じて、開業したい病院のイメージや希望のヒアリング ・条件に合った動物病院のご紹介 <両方に向けて> ・トップ面談の実施 ・事業承継の基本合意 ・ファイナンス ・事業譲渡契約締結 ・事業譲渡実行 などの業務をおこなっていただきます。 私たちが掲げるミッションの実現には、まだまだ仲間が必要です。同じ志や価値観をお持ちの人はもちろん、現在までに展開しているサービスの拡大や改善をしたい人、それだけでなく新しい分野への挑戦をしてみたい人、将来的に事業に責任を担いたいという想いを持っている人、ペット × ベンチャー企業で新たなワクワクにチャレンジしたいという人とお話できることを楽しみにしています。
必須条件
下記①②いずれかに該当する人 ①法人営業経験3年以上 ②金融業界における融資業務もしくは営業経験3年以上
株式会社マイベスト
経営企画_M&A担当
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
経営コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
708～1,500万円
勤務地
東京都中央区
業務内容
【職務内容】 マイベストは、「ユーザーの生活を豊かにする」というビジョンのもと、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービス「mybest」を開発・運営しています。 「マイベスト」は現在月間3,000万人以上のユーザーに利用されるサービスに成長を続けており、今後もIPOやさらなる海外展開に向けて組織を拡大中です。 今のマイベストは、いわゆる“メディア“を脱して真にユーザーの生活を豊かにする“サービス“へと進化できるかの剣ヶ峰にあると考えています。人間の行動の中でも最も複雑な“選択“というユーザー行動を読み解き、選択のインフラ足るプロダクトへと昇華させていく重要なフェーズです。 このタイミングで、マイベストのミッションである「ユーザーの最高の選択体験を実現」するために、様々な選択肢を検討し、時には失敗も伴いながら試行錯誤を重ねても、最終的には全社での意思決定と実行力を高め、画期的な成果を上げることを求めているということを意味しています。 本ポジションでは、予算策定や予実管理にとどまらず、マイベストの予算・中期経営計画の達成のために、社内横断のプロジェクトを企画・推進し、事業全体の仮説検証をドライブしていただくことを期待しています。 ●具体的な業務は、以下のとおりです。 ・M&A戦略の立案およびターゲットソーシング ・ディール実行(財務・法務DD、企業価値評価、契約交渉 等) ・PMI設計～実行(組織統合・業務設計・カルチャー統合 等) ・経営陣との連携による全社戦略に基づいた資本政策立案 ・既存事業と連携した買収後シナジー創出支援
必須条件
●投資銀行/FAS/コンサル/PEファンド/事業会社等でのM&A経験(3年以上) ●財務モデル構築、企業評価、交渉・契約実務に関する知見 ●自律的な情報収集力と、未整備な環境でも動ける推進力
ソフトバンク株式会社
新技術調査・事業企画【グリーントランスフォーメーション】
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
新規事業コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
636～1,159万円
勤務地
東京都港区
業務内容
【ミッション】 ・新規案件のプロジェクト推進(経営層個別オーダー・関連調査対応含)、M&A検討 【主な業務】 ・新技術対象、出資先企業の調査 【具体的な業務】 ・新技術対象の企業調査、分析、レポート ・必要に応じた契約、交渉などの実務調整 ・出資先企業の財務状況モニター、定期財務レポートおよび分析 ●業務の変更の範囲:会社内でのすべての業務
必須条件
・投資管理、企業財務調査・分析の経験およびファイナンスに関する知見 ・Excelでのデータ分析/複雑な試算などの実務経験 ・未知の業務でも必要な知識を深く習得し、実務に反映できるキャッチアップ力 ・企画の実現やプロジェクト目標達成に向けた推進方法を自ら考え、行動に移す実行力 ・高い論理的な思考力と相手に合わせて適切な説明ができるコミュニケーション能力
Apex株式会社
事業開発スペシャリスト(M&Aトラック)バックオフィス
コンサルタント
業界特化コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
事業承継コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
不動産コンサルタント
想定年収
500～800万円
勤務地
勤務地未定
業務内容
当社のリーダーシップチームに加わる、バイリンガルの「右腕」となる優秀な人材を募集しています。 若く意欲的で、事業買収(M&A)と不動産の両方の仕組みを学びたい方のためのハイブリッドなポジションです。 まずは当社の人材紹介および不動産事業の基礎を学んでいただきます。 同時に、成長余地の大きい企業、具体的には人材会社や日本の伝統的な製造業(メーカー)を買収対象として探していただきます。 単に企業を見つけるだけでなく、当社の指導のもとで、買収の方法や将来的な経営についても学ぶことができます。 【不動産オペレーション】 主力事業の基礎を習得し、日々の不動産業務の管理を行います。 【案件ソーシング(発掘)】 事業承継に課題を抱える日本の中小企業や、人材関連企業などの買収候補を主体的に特定・調査します。 【市場分析】 日本の老舗企業における「成長要因」を分析し、企業変革の提案を行います。 【ステークホルダー対応】 企業オーナーや仲介業者に対し、日本語・英語の両方でアプローチを行います。 【特別プロジェクト】 創業者の新規施策(トライアル段階の取り組み)をサポートし、成果に応じて柔軟に方向転換を行います。
必須条件
・日本語ネイティブレベル必須 ・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800点) ※社内ミーティング等は全て英語となるため、会話・読み書きどちらもできる方を想定しております。
燈株式会社
経営企画(M&A戦略)【コーポレート】_middle
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
800～1,200万円
勤務地
東京都千代田区
業務内容
経営企画グループの一員として、M&Aのエグゼキューション業務を中心にお任せします。 大手企業や証券会社では分業されがちなプロセスを、当社では一気通貫で担当できることが最大の特徴です。 ●具体的な業務内容 ・ソーシング └M&A候補企業の探索・選定 ・エグゼキューション業務 └M&A実行の検討・シミュレーション └対象企業との折衝、資料分析(財務・税務・法務面での精査) └デューデリジェンス(D・D)の実行管理(外部専門家との連携含む) └企業価値評価(バリュエーション)、リスク調査 └契約関連の実務(取締役会規約の確認、契約書調整など) ・PMI └買収後の統合作業、シナジー創出に向けたプロジェクトマネジメント
必須条件
・M&Aに関する一連のプロセス(ソーシング〜エグゼキューション〜PMIの流れ)を理解している方 ・以下いずれかの経験を2〜3年程度お持ちの方 └投資銀行・証券会社の投資銀行部門のM&A実務経験 └大手監査法人系FAS、独立系FASのM&A実務経験 └PEファンドでの投資実務経験 └事業会社でのM&A実務経験
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
コーポレートアドバイザリー部
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
480万円～
勤務地
東京都中央区
業務内容
●M&A業界で働くことの意義 ① 社会的意義 99.7%が中小企業とされる日本において、後継者不在問題の解決策の一つであるM&Aは、延いては日本の社会問題の解決にも繋がり、その実行のサポートには大きな社会的意義とやりがいがあります。 ② ビジネスパーソンとしての成長性 M&A業界では、高いコミュニケーション能力や交渉力、複雑な案件を効率的に進めるための財務、税金、法律などの専門知識や、スピード感のある調整力が必要となります。 さらに、業界の動向を深く理解し、財務、税務、法律といった分野を幅広く学ぶことで、幅広いビジネスの現場で応用できる知識や経験を積み上げることができます。このような多様な能力が統合され、圧倒的な成長を遂げることができます。 ③高い報酬から得られるインセンティブ M&Aは億単位やそれ以上の規模で行われることが一般的であり、M&A業界で得られる報酬も非常に高額になる場合があります。成果を出せばその分還元され、実力に見合った稼ぎ方が可能です。 ●当社コーポレートアドバイザリー部の特徴 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがありますが、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aの各フェーズを完全分業化し、部署を超えた協力・サポート体制を構築することで、営業活動の効率化を可能にしてきました。 コーポレートアドバイザリー部はその中でも、主にディールのエグゼキューションサポートを担当し、会計や監査の専門的な知見を以て案件を推進します。 ＜業務内容＞ ・案件エグゼキューション ・企業評価／企業概要書の作成 ・スキーム案作成、M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 ・ディールにおける論点整理 ・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート ・外部専門家チームとの連携 ・クロージング対応サポート メンバーのバックグラウンドとしては監査法人や税理士事務所での勤務経験など、主に会計知識の豊富なメンバーが多く、公認会計士（※準資格者含む）も在籍しております。 M&A業界の未経験者も活躍しており、エグゼキューションサポートだけでなく、主担当として初期段階から案件に関わり成約に至った実例もあり、専門知識の相談窓口や後方支援部隊としての動きよりも、案件の主担当と伴走してディールを推し進める機会が多くあります。
必須条件
・財務、会計の知見を用いた実務経験をお持ちの方
ブティックス株式会社
M&A インサイドセールス
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
390～535万円
勤務地
東京都港区
業務内容
介護・医療・障害者福祉・建設業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な売却先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。 電話を通じて ・事業者様が抱える課題の把握 ・課題を解決できる買手候補の開拓 ・双方にとって最適なマッチングのご提案 といった一連のプロセスを担っていただきます。 ●具体的には 当社に寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。 そのうえで、自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。 売り手・買い手の双方が関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。 企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。 ●評価指標 マッチング成立数(商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など) ●キャリアステップ チームの責任者になったり、管理職に就きメンバー育成に注力したり、実績やご希望によって企画・マーケティング職やコンサルタント職へのキャリアチェンジも可能です。
必須条件
学歴:専修 短大 高専 大学 大学院
株式会社ストライク
【Agent】M&A推進専任営業職 / 会計事務所担当
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
400万円～
勤務地
北海道札幌市
業務内容
M&A仲介を行う当社で、M&Aソーシング（案件化）担当をお任せします。 具体的には、会計事務所へ向けストライクの認知度の向上や会計事務所の顧問先のM&Aニーズの発掘をするための専任の営業担当者です。 主に、後継者不在や人材不足等で譲渡ニーズのある企業の案件化のために活動していただきます。 ●主な業務 お住まいのエリアをメインに当社と提携している会計事務所を定期的に訪問していただきます。 効率よく訪問いただくためのスケジュール管理や移動手段についてもお任せいたします。 提携先の会計事務所への定期訪問のみならず新規開拓も積極的に行っています。 アクティブに働きたい方には大変魅力的なお仕事です！ ・既存提携先へのルート営業活動 ・新規営業先のリスト作成 ・新規営業先へのアプローチ ・営業報告の登録 ・税理士会支部の研修会・会計事務所の職員向けの勉強会の企画・講師・資料作成 ～安心してお仕事していただけます！～ 未経験の方でも安心して活動いただけるよう無理のないように担当しますので安心してお仕事していただけます。 また、困ったときにはコミュニケーションツール（TeamsやGoogleMeet等）を利用し同じ部署のメンバーやベテラン社員がフォローいたします！お仕事を無理なく始めていただくため、最初は社員へ同行し業務を覚えていただくOJTも実施しております。 ～ご活躍いただける方～ ・人と話すことが好きな方 ・バイタリティがあり、成長意欲のある方（目標にコミットすることができる） ・無形商品、間接営業、会計事務所向けの営業経験のある方 ・簿記の知識をお持ちの方 ★提携先会計事務所へのM&Aの推進と関係性強化のためきめ細かいフォローが積極的にできる方を求めています。
必須条件
●必須条件 ・社会人経験3年以上で営業経験をお持ちの方、普通自動車運転免許をお持ちの方（東京オフィス以外の拠点をご希望の方） ●最終学歴 ・大学卒業以上
株式会社JDSC
【CP】M&A/PMI推進責任者(ディールマネージャー)【正社員】
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
経営コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
800～1,400万円
勤務地
東京都文京区
業務内容
成長フェーズのグロース上場AIスタートアップで、M&A領域をリードできる方を募集しています。 グループを管掌するCEOやCFOと協働し、M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジいただけるポジションです。 ●業務内容 ・M&Aチームをリード、M&A戦略の立案 ・ソーシングからデューディリジェンス、買収後の連結対応やPMIの立案と実行 ・グループ会社のマネジメントとしてグループ経営に参画 ・経理やIRチームと連携し、上場会社としての適切なディスクロージャーの実行 ・ジョイントベンチャー(JV)や子会社設立に伴う管理体制の構築 ・他メンバーとの協働、コーポレート部門長である取締役CFOと連携し管理部門全般のマネジメント ・その他、全社及びグループのファイナンスやアライアンスに関する業務
必須条件
・M&Aに関する事業会社での実務経験もしくはコンサルティング業務の経験 ・財務、経理に関する知見
株式会社ストライク
司法書士 / コーポレートアドバイザリー部
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
600～2,000万円
勤務地
東京都千代田区
業務内容
専門分野を活かしM&Aをサポート コンサルタントがお客様に質の高いご提案を行うため、法務の専門家としてコンサルタントをサポートします。 職務内容 - M&A関連書類（SPA、クロージングパッケージ等）のリーガルチェック、クオリティマネジメント - M＆A関連書類ひな形の作成及び見直し - 法務の論点の相談対応及びアドバイス - M&Aスキームの検討及びリスク分析 - 各種書面、提案資料のレビュー及びアドバイス - お客様との打ち合わせへの同行 - コンサルタントの育成、社内向け研修・教育資料作成 コーポレートアドバイザリー部 部長ーメンバー5名
必須条件
- 大学卒業以上 - 司法書士の有資格者 - 商業・法人登記または企業内法務経験2年以上 - 法的課題に対する分析力・思考力・調査スキル - お客様及び社内コンサルタントと円滑なコミュニケーションが取れる方
株式会社タイミー
M&A / BizDev
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
新規事業コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
700～1,400万円
勤務地
東京都港区
業務内容
役割 当社のインオーガニック戦略立案および実行、また経営課題の解決に携わって頂き、企業価値の向上に貢献頂きたいと考えております。 ●非連続成長を実現するためのM&A・アライアンス業務全般 ・プレディール:戦略策定、市場調査・企業分析、投資選定 ・M&Aディール:案件ソーシング、企業価値評価、デューデリジェンス、契約書締結、資金決済 ・アライアンス締結:Timee全社の新規事業開発 / 事業成長を実現すため パートナー企業様とのアイアンス提携業務 ・ポストディール(PMI):企業文化や社風の統合、従業員への説明、事業計画作成、予算策定、人材採用・研修、システム・業務統合など DAY1からのフロー ・事業状況の把握:まずはTimee事業の現状を1~2ヶ月かけて理解して頂きます。 ・戦略のインストール:各セグメント別の事業の特徴、課題、成長可能性を分析し、当社の全社戦略およびM&A戦略・戦術を立案・アップデートをします。 ・買収候補リスト作成:特定業界の買収候補リストを作成し、対象を絞り込み、買収スキームやPMIプランを策定します。 ・M&Aプロセスの実行:社内外の関係者や協力会社と協働しながらM&Aプロセスを進行します。 ●その他想定業務 ・全社の短期・中長期の戦略策定サポート ・市場や顧客、競合の定量・定性的分析 ・M&Aプロジェクトにおける各部門横断的マネジメント ・経営陣や社内外のステークホルダーとのコミュニケーションおよび交渉 具体的な業務内容 ●M&A/アライアンス業務全般(括弧内は想定の業務量ですが、案件の状況に応じて適宜変動します。) ・プレディール(10～20%):戦略策定、市場調査・企業分析、投資選定 ・オリジネーション(10～30%):案件ソーシング、FA/仲介とのコミュニケーション、経営者とのネットワーク構築 ・エグゼキューション(30～40%):企業価値評価、デューデリジェンス、契約書締結、資金決済 ・ポストディール/PMI(10～40%):企業文化や社風の統合、従業員への説明、事業計画作成、予算策定、人材採用・研修、システム・業務統合など ・アライアンス締結(10~20%):Timee全社の状況から 協力なパートナー企業様とのアライアンス提携業務
必須条件
●M&A/PMI/事業開発に関連した業務経験があること ※経験詳細 ・Pre-M&AからPMIまでの一連のステップにおいて、幅広い経験を有する方 ・事業会社におけるM&A経験者(主にM&A/アライアンスを用いた投資戦略立案・推進、事業開発を担当として経験された方) ・コンサルにおけるM&Aや事業開発領域の経験者 ・FA/FASにおいてFA業務の担当としてディールの全工程を経験された方 ・企画部門や部門横断的な役割での勤務経験
株式会社日本M&Aセンター
◆中途M&Aコンサルタント選考◆
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
事業承継コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
500～1,200万円
勤務地
北海道札幌市
業務内容
当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ●会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ●紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ●バリュエーション ●概要書作成 <譲受サイド> ●マッチング～ロングリスト作成 ●ノンネーム提案 ●秘密保持契約締結 ●概要書提案 ●アドバイザリー契約締結 ●IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ●トップ面談/企業訪問 ●条件交渉 ●基本合意契約締結 ●デューデリジェンス対応 ●最終条件交渉 ●最終契約締結 ●デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。
必須条件
以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ●ソリューション営業経験 ●融資営業経験 ●新規開拓経験(テレアポ、DM等) ●高単価商材の営業経験 ●無形商材営業経験 ●プロジェクトマネジメント経験 ●経営者折衝経験
スリーエスキャピタル株式会社
ポテンシャル採用
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
戦略コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
～700万円
勤務地
東京都千代田区
業務内容
●ディール関連案件、バリューアップ案件問わず幅広い業務に従事 ●コンサルタントやマネージャーの指導のもと、以下の業務を担当 ・M&A 関連(戦略、バリューアップ、PMI 等)プロジェクトにおける補助業務 ・業界・企業調査、情報整理、分析資料・提案資料の作成支援 ・会議同席・議事録作成支援
必須条件
・論理的思考力 ・情報収集および整理能力 ・新しい領域への学習意欲と成長志向
GIP株式会社
【新規事業】企業価値防衛アドバイザリーチームの拡大
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
戦略コンサルタント
財務アドバイザリー
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
-
勤務地
東京都千代田区
業務内容
●ポジション概要 当社における新規ビジネス「企業価値防衛アドバイザリー」の拡大を担う中核ポジションです。 本ポジションは、単なるM&Aアドバイザリーではありません。 上場企業の経営支配権を巡る有事局面において、経営陣の右腕として資本市場戦略の策定・実行を支援する仕事です。 当社には既に当該領域の第一人者がおり、その右腕として事業を共に創るフェーズとなります。 ●業務内容 ・アクティビズム/同意なき買収等に対する対応戦略の策定、実行支援 ・資本政策、企業価値向上施策に関する戦略提言、実行支援 ・TOBが実施されている局面における準有事、有事対応支援 ・新規事業の仕組み構築、拡大推進 既に決まったプロセスを管理するのではなく、時々刻々と流動的に状況が変わる中で、上場企業経営陣から信頼される軍師として、経営の意思決定そのものに踏み込みます。
必須条件
①証券会社M&A部門においてTOBを含む上場企業M&Aに関わる実務経験を有する方 (例:野村證券、大和証券 等) ②上記経験を活かし、M&Aの実行支援のみならず資本政策・経営戦略・ガバナンスなど上場企業の経営における最上流の領域において、 経営陣に直接戦略提言するなどステップアップしたい志向をお持ちの方
株式会社QuestHub
アナリスト
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
戦略コンサルタント
財務アドバイザリー
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
1,000～2,000万円
勤務地
勤務地未定
業務内容
企業価値最大化並びに戦略的選択肢に関するコンサルティングにおける各種分析（ビジネス、財務）及び資料作成、株主対応支援、M&A 実行支援、マーケティング資料の作成
必須条件
・投資銀行部門、戦略コンサルティングファーム（及びそれに準じるプロフェッショナルファーム：FAS、エクイティリサーチ等）における経験 ・財務分析や企業分析のスキル、および標準的な Excel、PowerPoint のスキル ・コミュニケーション能力と協調性を持ち、チームの一員として活躍できる方 ・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識を持つ方
株式会社日本M&Aセンター
コーポレートアドバイザー（大阪勤務）
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
財務アドバイザリー
会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
700～1,200万円
勤務地
大阪府大阪市
業務内容
【企業評価・財務調査】 対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等 ※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません 【スキーム案作成】 M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 【ナレッジマネジメント】 当社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 【その他】 当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務
必須条件
・大卒以上 ・公認会計士または税理士の資格取得者 ※FASやTAX経験者特に歓迎、M＆A業務未経験者も可 ・大阪で勤務可能な方
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（EYSC）
【FSO-TCF】金融機関向けFA・財務DD(Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance) N
コンサルタント
業界特化コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
財務アドバイザリー
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
金融コンサルタント
想定年収
-
勤務地
EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷
業務内容
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory> ・国内外におけるM&A 実行サポート ・M&A 戦略の策定支援 ・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&A プロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援 ・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence> ・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・ディールストラクチャー構築支援 ・売買契約書作成及び契約交渉サポート <募集ポジション / POSITIONS> ・マネジャー / Manager ・シニア・コンサルタント / Senior Consultant ・コンサルタント / Consultant
必須条件
<共通 / Common Requirements> ・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社 での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験 ・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎 ・財務・会計の基礎知識 ・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル ・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル ・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎 ・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 <リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role> ・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ・営業またはビジネス開発の経験 <財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role> ・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ・多国籍企業での財務経営企画部経験
スリーエスキャピタル株式会社
M&A コンサルタント
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
財務アドバイザリー
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
1,300～2,000万円
勤務地
〒100-7022 東京都千代田区
業務内容
・初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます ・M&A 戦略の立案 ・ターゲット企業の選定・アプローチ ・ビジネス DD の実行 ・財務・法務 DD の設計および実行支援/委託先管理 ・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援
必須条件
・M&A に関する実務経験 （金融機関、FAS、コンサル、事業会社の経営企画等） ・財務会計、企業評価、契約実務への理解 ・経営層との対話力、資料作成・提案スキル
オリックス株式会社
事業承継・M&Aアドバイザリー
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
事業承継コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
-
勤務地
東京都港区
業務内容
国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り ●事業承継コンサルティング 営業課店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等) 外部パートナー(税理士、弁護士、司法書士等)との連携によるストラクチャーの検証、策定 ●M&Aアドバイザリー 支店担当者からの相談、同行営業(案件ソーシング、オリジネーション) オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析(財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等) 企業概要書(Information Memorandum)作成 譲受候補企業の探索 トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い 基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 条件交渉、ドキュメンテーション支援 業務内容の変更の範囲:会社の定める業務
必須条件
金融機関等で法人向けの営業経験がある方 事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方
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※1 2026年1月に内定承諾し、弊社経由で年収アップを実現した方の平均値
※2 厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイトより 最新2025年度（2025年4月~2026年3月）におけるコンサル特化転職エージェント支援実績数比較
※3 2025年9月16日時点