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中堅中小企業 M&A における DD・Valuation・PMI 支援ポジション>

株式会社ROLEUP

中堅中小企業 M&A における DD・Valuation・PMI 支援ポジション

想定年収

800～1,500万円

勤務地

東京都千代田区

募集要項詳細

基本情報

職種/ポジション

中堅中小企業 M&A における DD・Valuation・PMI 支援ポジション

業務内容

中堅中小企業の M&A において、DD をはじめとした FAS 事業を中心に M&A プロセスを担っていただきます。 ●財務・ビジネスデューデリジェンス ●財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務 ●各種デューデリジェンス業務 ●ハンズオンによる PMI 支援業務 ●案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ ●買い手候補の検索(企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト) ●提案資料作成、IM 資料作成 ●株式契約書の作成、クロージング実務 ●資金調達支援(エクイティ(マジョリティ・マイノリティ問わず)・メザニン・シニアの調達) 【組織構成】会社全体で社員 30 名ほど【ポジション】ディレクター、アソシエイトパートナー、シニアマネージャー、マネージャー、シニアアソシエイト、アソシエイト

この求人の魅力

●PE ファンド出身者が立ち上げた M&A プロフェッショナルファームです。 ●FAS ファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMI などの高度なM&A スキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で経験することができます。 ●マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在します。 ●上記案件を通じて、Small～Mid cap 領域の投資経営人材プロフェッショナルとしての経験(経営、M&A アドバイザー、自己投資等の経験)を積むことができ、大手ファームと比較した場合、多彩なスキルを獲得することが可能です。社員 30 名ほどの少数精鋭のため、裁量が大きく、能動的に動ける方に適した環境です。

応募条件

必須条件

FAS ファーム、監査法人での業務経験

歓迎条件

公認会計士・税理士としての経験

求める人物像

●コミュニケーション量が多い環境で調整・連携が得意な人 ●業務に従事するプロフェッショナルな動きができる方 ●当事者として経営者と同じ目線で建設的な議論できる方 ●スピード感のある環境へ飛び込みたい方 ●FAS 並びに M&A による事業承継業務に興味がある方

試用期間

試用期間:有 6 ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)

待遇

給与

年収: 800～1,500万円経験・能力を考慮の上、当社規定により決定固定残業代制超過分別途支給固定残業代の相当時間:45.0 時間/月

勤務時間

09:00～18:00 所定労働時間:8 時間 00 分休憩:60 分 ●残業有 ●残業手当有 ●固定残業代制超過分別途支給 ●固定残業代の相当時間:45.0 時間/月

勤務地

東京都千代田区丸の内 2 丁目 4-1 丸の内ビルディング 28 階

休日・休暇

●年間 120 日 ●内訳:完全週休二日制、土曜日曜祝日 ●有給休暇 ●入社半年経過時点 10 日、その後毎年 10 日付与

社会保険

健康保険:有厚生年金:有雇用保険:有労災保険:有

選考フロー

1次面接→2次面接→最終面接

現在の状況をお選びください

複数選択可

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企業情報

社名

株式会社ROLEUP

設立年月日

2022年9月

本社所在地

東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階

代表者

渡邉達也

従業員数

15名

資本金

1,000万円

事業内容

・M&Aアドバイザリー事業・経営コンサルティング事業・投資事業、ファンド運営支援事業・有料職業紹介事業

企業の魅力

・地方金融機関(仙台銀行等)とのビジネスマッチング契約締結や東北支店の開設など、地域経済の核となる企業群とのネットワークを急速に拡大。・独立系ながら、公認会計士や税理士といった高度専門家集団としての信頼を背景に、確固たる実績を積み上げている。・現在は特定の外部資本に依存せず、事業収益を背景とした強固な経営基盤のもと、組織の規模拡大と地方拠点への展開を加速させている急成長フェーズにある。

企業HP

https://roleup.co.jp/

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【M&Aコンサルタント】(フロント・営業担当)

想定年収

500～1,500万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

●案件掘り起こしのための新規営業 ●対象企業へのテレアポ(ジュニア層は1日50～100件想定) ●M&A戦略の立案 ●対象企業の発掘 ●条件交渉 ●プランニング ●各案件のプロセス管理 ●対象企業の企業評価 ●分析 ●考察 ●財務デューデリジェンス ●ビジネスデューデリジェンス ●財務モデリング ●バリュエーション業務 ●株式契約書の作成 ●クロージング実務 ●デューデリジェンスのサポート ●案件のエグゼキューション ●資金調達支援 ●ハンズオンによるPMI支援業務 ●ジュニアメンバーのKPI管理(マネージャー以上) 【働く環境】 ●部署名:M&Aアドバイザリー事業部 ●構成メンバー:会社全体で30名ほど・マネージャー:プレイングマネージャーとして案件管理を担当・リーダー:若手メンバーの育成やKPI管理を担当・スタッフ:テレアポ等の新規開拓や実務サポートを担当 ●部署の雰囲気:体育会系の気質が強く飲み会等の交流も活発な環境【入社後の研修体系】 OJTによる実務習得

株式会社ROLEUP

M&Aコンサルタント(FAジュニアポジション)

想定年収

500～1,200万円

勤務地

東京都千代田区

業務内容

国内における上場企業及びプライベートエクイティファンドを中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。 ●M&Aアドバイザリー案件における業務のサポート ●新規クライアントの開拓 ●案件初期段階における論点整理、進行方針の検討補助 ●企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成 ●財務分析、事業分析、企業価値評価の実施 ●買い手候補先のリサーチ、ロングリスト作成、打診資料準備 ●マネジメントインタビュー、Q&A対応、DD対応の支援 ●意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整補助 ●経営者・オーナー企業との面談同席、説明資料準備、意思決定支援の補助 ●弁護士、税理士、コンサルタント等の社内外専門家との連携 ●必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与【組織構成】会社全体で社員30名ほど

株式会社ROLEUP

【財務コンサルタント】(FAS・公認会計士・幹部候補)

想定年収

800～1,500万円

勤務地

〒100-6328 東京都千代田区

業務内容

●財務デューデリジェンスの実施 ●財務デューデリジェンスのサポート ●DDプロセスの全体コントロール ●プロジェクトマネジメント ●買収候補企業の財務分析 ●リスク評価 ●M&A後の統合プロセス支援 ●財務体制の統合サポート ●経理体制の統合サポート ●シナジー創出のための財務戦略立案 ●内部統制構築支援 ●内部統制改善支援 ●会計システム導入支援 ●経理財務体制の構築支援 ●経理財務体制の強化支援 ●予算管理体制の整備 ●業績管理体制の整備 ●上場準備企業の管理部門体制構築支援 ●内部統制報告制度対応支援 ●ジュニアメンバーの育成とマネジメント【働く環境】 ●部署名:FAS事業部 ●構成メンバー:会社全体で30名ほど ●マネージャー:公認会計士等の有資格者が中心 ●部署の雰囲気:残業が少なく効率的に成果物を出すメリハリのある環境(営業部門より落ち着いている傾向) 【入社後の研修体系】 OJTによる実務習得

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