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M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）の求人・転職・採用情報
該当求人数 342 件
株式会社ACN経営研究所
企業情報部/M&Aアドバイザリー(リーダー/マネージャー候補)
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
財務アドバイザリー
IPOコンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
800万円～
勤務地
東京都千代田区
業務内容
当社はM&A仲介事業において、企業オーナー・投資家・買手企業への提案資料や分析資料の品質を高めることを重視しています。ディール担当者が案件推進に集中できるよう、資料作成を専門に担うチームを新設し、体制強化を図っております。 業務詳細 譲渡検討企業の詳細情報(事業・組織人事・不動産・財務内容など)を記載した資料を作成いただきます。 ※pre-DDとして譲渡企業、譲受企業の業界分析、市場分析、収益性分析、競合優位性分析、各企業にカスタマイズした各社の強みや課題、或いは、譲渡企業 x 譲受企業の事業シナジーを的確に訴求する資料 ・M&A案件における提案資料・企業概要書(IM:Information Memorandum)の作成 ・財務データや市場データの整理・加工・図表化 ・提案ストーリーに沿った資料構成の企画・修正 ・ディール担当者との打ち合わせを通じた要件整理・ドラフト作成 ・社内フォーマットやブランドガイドラインに沿ったデザイン調整 ・案件アーカイブ資料や事例集の整備 ・株価算定資料 など
必須条件
・M&A関連の知識・実務経験 ・監査法人・会計事務所・コンサルティング会社で戦略立案などの経験
株式会社ACN経営研究所
企業情報部/M&Aアドバイザリー
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
420～800万円
勤務地
東京都千代田区
業務内容
当社はM&A仲介事業において、企業オーナー・投資家・買手企業への提案資料や分析資料の品質を高めることを重視しています。ディール担当者が案件推進に集中できるよう、資料作成を専門に担うチームを新設し、体制強化を図っております。 業務詳細 譲渡検討企業の詳細情報(事業・組織人事・不動産・財務内容など)を記載した資料を作成いただきます。 ※pre-DDとして譲渡企業、譲受企業の業界分析、市場分析、収益性分析、競合優位性分析、各企業にカスタマイズした各社の強みや課題、或いは、譲渡企業 x 譲受企業の事業シナジーを的確に訴求する資料 ・M&A案件における提案資料・企業概要書(IM:Information Memorandum)の作成 ・財務データや市場データの整理・加工・図表化 ・提案ストーリーに沿った資料構成の企画・修正 ・ディール担当者との打ち合わせを通じた要件整理・ドラフト作成 ・社内フォーマットやブランドガイドラインに沿ったデザイン調整 ・案件アーカイブ資料や事例集の整備 ・株価算定資料 など
必須条件
・経営企画部での事業計画作成、計数管理経験 ・コミュニケーション能力: チームのメンバーと意見を出し合いながらブラッシュアップできる方。 ・財務・会計知識: 貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を理解し、資料に落とし込むための基礎知識。 ・秘密保持の徹底: 非常に機密性の高い情報を扱うため、高い倫理観と情報管理能力が求められます。
株式会社メドレー
Corporate Development(M&A推進担当)/人材PF本部
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
1,000～1,500万円
勤務地
東京都港区
業務内容
人材プラットフォーム事業領域における中期的な成長戦略立案、M&Aの企画・実行、そしてグループ会社の事業拡大を推進する役割を担っていただきます。 投資銀行・大手銀行・外資系コンサル出身のチームメンバーとともにメドレーの継続的な高成長を担うM&Aプロジェクトのリーダーとして、よりよい社会に向けたインパクトのあるM&Aを手掛けてみませんか? ●お任せしたい業務 当部門は人材プラットフォーム事業両機のM&A活動において、戦略立案からソーシング、Execution、PMIまで一貫してリードする責任を担っています。 (M&A対象領域人材プラットフォーム事業、医療プラットフォーム事業、新規領域、海外領域) 【成長戦略の企画立案・ソーシング】 M&A戦略及び出資戦略の立案、 M&A対象企業の探索、提案ストーリー立案、アプローチ等 【Execution】 企業価値算定、デューディリジェンス 、契約書の作成、条件交渉等 【PMI (Post Merger Integration)】 PMI計画の策定、PMIプロジェクトの統括、バリューアップ施策の検討・実行等 ●過去のプロジェクト例 ・アクシスルートホールディングス株式会社の完全子会社化及び アルフレッサ株式会社との業務資本提携契約の締結を決定 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2550985/00.pdf ・株式会社 ASFON TRUST NETWORK の株式の取得(子会社化)の実施 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2529442/00.pdf ・株式会社オフショアの株式の取得(子会社化)の実施 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2529442/00.pdf ・グッピーズ社への公開買付け(TOB)等の実施 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/2382280/00.pdf ・病院向け電子カルテ企業のグループ化およびハンズオンによる高成長の実現 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4480/tdnet/1914036/00.pdf ※業務の変更の範囲:会社の定める業務
必須条件
下記いずれかのご経験のある方(目安3年以上) ・事業会社でのFP&A/子会社管理/PMIのご経験 ・投資銀行やFAS、PEファンドでのM&AやPMIのご経験 ・コンサルティングファームでの業務経験 ・スタートアップのCFOのご経験 ・監査法人や弁護士事務所等のプロフェッショナルファームでのご経験
NYC株式会社
【若手プロ経営者育成コース】投資チームメンバー(関西常駐バリューアップ)
コンサルタント
業界特化コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
戦略コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
中小企業コンサルタント
想定年収
600～1,200万円
勤務地
大阪府
業務内容
1.バリューアップ業務全般 以下、中小企業2～3社(関西)に常駐し、幹部メンバーとして現場作業～経営 全般に関与。 A社をメインとして、B社、C社がサブ。 ・A社:美容医療器具製造 週3～4日勤務想定 ・B社:金属精密切削加工 週0.5～1日勤務想定 ・C社:培地製造 週0.5～1日勤務想定 ※各社の詳細については選考プロセスの中で開示させていただきます。 ●想定キャリアパス: 入社後3～4年:上記2～3社のバリューアップ。 A社のExit時期まで関西にて各社 サポート。 4年目以降(A社Exit後):その他の投資先の後継社長(ストックオプション 5～20%付与)、もしくは幹部としてNYCから転籍想定。 2.コーポレート業務 NYC社内定例、広報活動(Youtube)等の参加
必須条件
●大卒 ●社会人経験5年以上(20代後半～30代前半が理想) ●以下のいずれかの出身者 ・総合商社、専門商社 ・コンサルティングファーム(領域問わず可) ・投資銀行等のプロフェッショナルファーム ・証券や銀行などの金融業界(営業などの経験も可) ・M&A仲介 (上記業務に関し2年以上の経験を有す方)
株式会社明豊エンタープライズ
【株式会社明豊エンタープライズ】経営企画室長候補
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
経営コンサルタント
戦略コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
1,500万円～
勤務地
勤務地未定
業務内容
グループ全体の経営戦略と戦術の立案をお任せし、グループ全体の売上増加、さらには企業価値の向上を見据えて取り組んでいただきます。 当社は今期売上高を297.96億（前期連結比＋44.9％）、営業利益を33.73億（前期連結比＋44.1％）、経常利益26.83億（前期連結比＋41.6%）と大幅な成長を遂げました。 新規事業やM&Aなど様々な可能性を考慮しながら、企業価値向上に向けた戦略を立案していただくことを期待しています。 【具体的な業務内容】 ・経営企画室統轄、組織設計 ・中期経営計画・年次計画策定、予算・KPI設計、予実管理 ・M&A戦略立案、ソーシング、DD、PMIの主導 ・不動産開発事業における成長戦略設計および収益管理 ・経営会議・取締役会の運営支援および意思決定サポート ・組織・制度構築によるガバナンス強化
必須条件
・下記の何れかの立案・実務経験 経営戦略、事業企画、経営管理 ・PL・BS・CF等の財務知見 ・組織マネジメント経験 ・経営層に近い位置での意思決定支援経験
株式会社メドレー
事業責任者候補/人材プラットフォーム本部
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
新規事業コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
1,000～2,000万円
勤務地
東京都港区
業務内容
●職務内容 ・担当事業領域の戦略策定〜推進全般 ・採用/育成などの事業遂行に必要な組織運営全般 ・新規事業立ち上げにおける事業計画策定、プロダクトのハイレベル要件定義、運用オペレーションの構築 ・M&A および戦略投資の企画/推進 ・買収後の PMI プロセスにおいて不足している機能の補完/事業運営 ※公開できない情報が多くあり、詳細は面談/面接の場でご説明いたします。 ※会社/事業の強みをご理解いただくためにも、一定期間は既存事業の組織で業務体験をしていただく想定です。 ●ミッション ・既存事業で培った顧客/ユーザー基盤などのアセットを活用した事業を生み出し、社会課題が山積する医療ヘルスケア領域において新たな価値を提供すること ・あらゆる事業課題の解決に取り組み、日々生まれ続けるサービスアイディアを事業機会へと昇華させ、非連続な成果を上げること ・自社開発プロダクトのみならず M&A の手法を用いて、グループインする企業と共にインターネットテクノロジーを用いた事業を通した課題解決を推進すること ・事業の執行/運営を通し、自社およびグループ全体の企業価値最大化に貢献すること ※業務の変更の範囲:会社の定める業務
必須条件
・事業会社での経営陣ないしは経営に近い立場(事業責任者/組織長)として事業成長を牽引した経験 ・インターネットビジネス、Web サービスを責任者としてリードした経験 ・P/L作成、管理運用経験
山田コンサルティンググループ株式会社
M&A財務分析/データ分析担当【事業承継事業部】
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
財務アドバイザリー
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
500～600万円
勤務地
勤務地未定
業務内容
※本募集は専門コンサル職としての採用を想定します。 事業承継事業部に配属となり、主に事業承継型のM&A案件におけるバックオフィス業務(後方支援)をお任せする内勤中心想定のポジションです。 ●データ分析(企業概要整理、財務分析、事業分析) 各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成(Excel、Accessなどを用いた加工業務) ●企業概要書、その他M&Aに関するプロセス資料の作成(Excel,PowerPoint) ●リサーチ(市場調査・競合調査) 顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集(Excel,PowerPoint,Word) ●デューデリジェンス対応補助 ●その他付随する業務(誤字脱字チェック、ファイリング…他) ●配属先情報 配属先となる事業承継事業部は約70名で構成されています(非正規雇用社員含む)。 今回の募集では、事業承継事業部の中でも主にM&Aを対応する約20名弱のチームへの配属となります。
必須条件
・大卒以上 ・簿記2級以上 又は Excelを活用したデータ分析/加工経験 ・オフィスワーク経験
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
15_経営管理コンサルティング第4事業部_IPOコンサルタント
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
IPOコンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
事業再生コンサルタント
想定年収
812～1,008万円
勤務地
勤務地未定
業務内容
辻・本郷ITコンサルティングは、日本最大規模の税理士法人である辻・本郷グループと総合商社の伊藤忠商事、それぞれの強みを融合したコンサルティング会社です。 クライアント企業がスムーズかつ確実にIPOを達成できるよう、専門知識と経験を最大限に活かしてIPO実現を支援できる方大歓迎です! ●IPO支援ニーズの掘り起こし:グループ内の税理士法人コンサルタントと連携し、IPOを目指すクライアントの潜在的なニーズを発掘。 ●IPO支援業務の推進:提携先の公認会計士と連携し、IPO準備の各フェーズ(事業計画策定支援、資本政策・資金調達支援、内部管理体制構築支援、会計制度・会計処理支援、開示書類作成支援など)における実務を推進。 ●プロジェクトマネジメント:IPO支援プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、品質管理を行い、クライアントのIPO達成を支援。 ●関係者との連携:クライアント企業の経営層、社外関係者(証券会社、監査法人、弁護士など)、社内関係者(税理士法人コンサルタント、提携会計士)と密に連携し、円滑なプロジェクト推進を図る。 ●グループ内シナジーの最大化:税理士法人との連携を深め、IPO支援業務におけるグループ全体の価値向上に貢献すること。 ●提携会計士のマネジメント:提携している公認会計士との連携を強化し、各専門家の能力を最大限に引き出してプロジェクトを成功に導くこと。 ●IPO支援サービスの質向上:常に最新のIPOトレンドや制度変更をキャッチアップし、提供するサービスの質を継続的に向上させること。 【期待される役割】 ●IPO支援業務におけるグループ全体の価値向上に貢献すること ●最新のIPOに関するトレンドや制度変更をキャッチアップし、サービスの質向上に貢献すること ●法令やガイドラインに則り、公正かつ適切な業務遂行
必須条件
・簿記、財務諸表分析、原価計算など、企業会計全般に関する深い知識 ・IPO実務に関する一連の知識 ・複数のプロジェクトを同時に進行できる能力 ・IPO支援業務、またはそれに準ずるM&A、事業再生等のプロジェクト経験 ・企業での経理・財務の実務経験または上場企業での内部統制構築・運用経験
グローウィン・パートナーズ株式会社
15.M&Aアドバイザー | 未経験者採用
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
450～650万円
勤務地
東京都千代田区
業務内容
●M&Aアドバイザリー(国内・海外) ・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション ・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援 ・M&A条件検討/交渉支援 ・資本戦略/資金調達検討支援 ・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価・設計 ●トランザクション支援(国内・海外) ・財務DD ・取得価額配分/無形資産価値評価 ●PMI(統合マネジメント) ・統合計画の策定/シナジー効果測定 ・統合事務局(PMO)支援 (業務の変更範囲について:その他当社の指定する職種)
必須条件
下記いずれかに該当する方(必須) ・FAS、M&Aブティック、投資ファンドでのご経験のある方 ・コンサルティングファーム出身者の方 ・事業会社でM&Aのご経験がある方 ・公認会計士の資格をお持ちの方 ・金融機関(銀行・保険・証券会社)の法人営業経験がある方
山田コンサルティンググループ株式会社
コーポレートファイナンス コンサルタント(ポテンシャル)【FAS事業部】
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
500～2,000万円
勤務地
勤務地未定
業務内容
M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 【M&Aアドバイザリー業務】 ・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザ リー業務 セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務(TOB、組織再編、事業譲渡、等) バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務(TOB、組織再編、事業買収、等) 【バリュエーション業務】 ・普通株式価格算定 ・種類株式価値算定 ・オプション価値算定(ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル) ・裁判案件 ※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。 ※財務DDは原則として行っておりません。 ●配属先情報 資本戦略事業本部 FAS事業部 ・配属先人数:44名 ・女性比率:約20% ・中途社員比率:約70% ・年齢構成:20代、30代、40代、50代まで幅広く在籍する組織です。 ●FAS事業部紹介動画 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMt6ITw-2oL29229n7gZ-D7LKBZklt_kQ
必須条件
・財務会計の知識(簿記2級以上or 財務知識を業務で用いた経験)
エムスリー株式会社
【医院継承】M&Aコンサルタント・リーダー候補(圧倒的プラットフォーム活用の事業承継/営業経験歓迎/インセンティブ有)
コンサルタント
業界特化コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
事業承継コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
医療コンサルタント
想定年収
750～1,200万円
勤務地
東京都港区
業務内容
●所属部署 医院継承グループ ●担当業務 ・M&Aコンサルタント業務(初期相談～譲渡実行まで一気通貫で担当) ・事業成長のためのプロジェクト推進・リード(マーケ、他社提携、新規事業等) ・組織設計・メンバーマネジメント、組織改善のプロジェクトリード 【案件流入の経由】 m3.com(日本の医師の9割以上が登録する国内最大級の医療従事者向けサイト)経由:50%、 DM経由:10%、提携他社経由:40%⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現 ●働き方 在宅/出社ハイブリッド(出社は月2日～)。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。 自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い <入社時>上記に記載の業務 <変更の範囲>会社の定める業務、就業規則に従い出向となった場合は出向先の定める業務
必須条件
※医療・M&A未経験者歓迎 以下いずれの経験をお持ちの方 ・法人向け営業 ・高単価サービスのBtoC営業 ・コンサルティング ・難易度の高い対人交渉 ※例 金融営業、人材営業・キャリアアドバイザー、SaaS営業、不動産営業、コンサルタント(戦略、医療、経営、会計)
株式会社Re-grit Partners（リグリットパートナーズ）
【東京‐Mup候補】M＆Aコンサルタント（新チーム立ち上げ中核人材）
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
1,110～1,380万円
勤務地
東京都千代田区
業務内容
大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。 ・M＆A戦略策定 ・案件具体化後のDD ・バリュエーション ・売却先のソーシング ・関係各社との調整、契約手続き ・買収後のPMI支援 【従事すべき業務の変更の範囲】 ・雇入れ直後：配属先に関する業務一般 ・変更の範囲：会社が定める業務
必須条件
・証券会社、FAS、M＆A仲介会社いずれかでのFA経験3年以上 ・売上1000億以上のクライアントを対象に対した実務経験 ・大卒以上
株式会社M&A総合研究所
M&Aアドバイザー（金融提携部）
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
-
勤務地
東京都千代田区
業務内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・金融機関へ向けた営業活動 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 金融機関営業活動を行い、パートナー契約を締結します。提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。 それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時
必須条件
・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）
株式会社M&A総合研究所
【M&A総研】企業情報部（M&Aアドバイザー）
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
-
勤務地
北海道札幌市
業務内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
必須条件
・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）
株式会社M&A総合研究所
M&Aアドバイザー（会計提携部）
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
420万円～
勤務地
東京都千代田区
業務内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・税理士法人や会計事務所へ向けた営業活動 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 税理士法人や会計事務所に向けた営業活動を行い、パートナー契約を締結します。 提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。 それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。 マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。 ●社風 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い ●社員の出身企業 日本M&Aセンター/M&Aキャピタルパートナーズ/ストライク/fundbook/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱商事/伊藤忠商事/丸紅/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村證券/SMBC日興證券/三菱モルガンスタンレー証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/三井住友信託銀行/みずほ信託銀行/千葉銀行/横浜銀行/群馬銀行/キーエンス/大塚商会/オービック/富士ソフト/オープンハウス/積水ハウス/野村不動産パートナーズ/三菱地所ホーム/東京海上日動/三井住友海上/日本生命/プルデンシャル生命/武田薬品工業/大塚製薬/アストラゼネカ/三菱食品/住友林業/蝶理/稲畑産業/リクルート/JACリクルートメント
必須条件
・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）
株式会社DYM
【大阪 不動産売買の経験者のみ応募可能】年収800万～2500万 不動産M&A
コンサルタント
業界特化コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
不動産コンサルタント
想定年収
800～2,500万円
勤務地
大阪府大阪市
業務内容
大阪で株式会社DYMグループのM&A事業における売手企業様所有の不動産の売却業務に携わっていただきます。 近年、M&A案件の増加に伴い、売手企業が保有する不動産(店舗、自社ビル、マンションなど)の売却相談が増加しています。 当ポジションではこれらの案件に対応し不動産売買のプロセスを検討し、企業様の状況に合わせて不動産の売買方法を決め成功に導いていただきます。 ＜職務概要＞ 現物のアセット(例:一棟マンション、商業不動産、ビルディング等)を通じて、富裕層・投資家・法人のお客様への提案・交渉・契約締結を担当します。 また、売却までにおける一連のプロセス構築から全体のマネジメントまで多岐にわたる事業立ち上げとして業務にアサインを頂きます。 現在、M&A案件は複数進行中のため、即戦力として活躍いただける環境です。 ＜職務詳細＞ ●売手企業が所有する不動産の仲介業務 ●一棟マンション、商業不動産、個人ビルなどの売却案件のクロージング ●富裕層、投資家、法人向けの売買仲介業務,仲介会社との交渉 ●売却相談に基づく物件の市場調査、価格査定、提案資料の作成、レンダー交渉 ●売却プロセス全体の構築とマネジメント(販売代理店網の構築,契約締結からクロージングまで) ●不動産バリューアップ・収益化対応・開発推進 ●売却方針の検討と決定(M&Aでの企業売却or不動産売買での売却等) ＜職務変更の可能性について＞ 当社規定による(当社グループでは、あらゆる業務に携わっており、ご志向次第では他グループ会社への出向・転籍の可能性はあります。) (変更の範囲)会社の定める業務 ※グループ会社への出向を含む
必須条件
●不動産売買仲介の実務経験丸3年以上 (例: 一棟マンション、商業不動産の売買経験) ●ディベロッパー・銀行等で不動産売買に係る営業経験丸3年以上
株式会社クオンツ・コンサルティング
【Quants Strategy】Strategy&M&A
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
経営コンサルタント
戦略コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
想定年収
600～2,000万円
勤務地
東京都港区
業務内容
Strategy&M&Aポジション M&A総合研究所の創業から今日に至る急成長で培ったM&Aの知見や高度な金融のノウハウを用いて、M&A戦略やディール組成、PMIなどのM&Aニーズやコーポレートガバナンス、中計策定などCxOアジェンダへのコンサルテーションをより強化するために、専門チームを設立致しました。 各業界トップティアのクライアントから非常に多くの引き合いをいただく中で、より専門性高くM&A及び高度な経営戦略によるご支援をすることを目的としており、Pre/On/Postフェーズまで一気通貫で、M&A総合研究所とコラボレーションしながらディールを進めていきます。 グループのコラボレーションによって戦略を描くだけではなく、ディール成立までご支援することにより、既存の人月単価モデル×成功報酬モデルを新たに確立させることでクライアントに実益を提供し、コンサルタントの金銭的報酬含めた価値を創出できるようなビジネスモデルの変革を目指しています。 また、Strategy&M&Aポジションでは大きく4つの領域に分かれており、それぞれがコラボレーションしながらクライアントへのご支援を行っております。 ①Pure Strategy クライアント企業の成長と競争力強化を支援するため、中長期経営計画の策定支援をはじめ、M&A戦略の立案および実行支援、新規事業開発戦略の策定など、企業の重要な意思決定をサポートします。 加えて、市場分析や競合分析を通じた戦略的示唆の提供、事業ポートフォリオ最適化の支援を行い、クライアントの持続的な成長に貢献します。 ●主なプロジェクト事例 ・グローバルで展開する製造業に向けた中期経営計画策定支援 ・大手鉄道会社の新規事業戦略立案支援 ・大手小売業のM&A戦略策定と実行支援 ・大手インフラ企業の事業ポートフォリオ見直し支援 など ②Valuation&Modeling M&Aや戦略的意思決定を支援するため、企業価値評価モデルの構築と分析を通じて、投資判断に必要なインサイトを提供します。 また財務デューデリジェンスの実施により、取引のリスクと機会を精査し、適切な意思決定をサポートします。 さらに、財務予測モデルの作成と分析を行い、事業の将来性を見極めるとともに、M&A取引におけるバリュエーション支援を行い、クライアントの成長戦略を支えます。 ●主なプロジェクト事例 ・クロスボーダーM&Aにおける企業価値評価 ・スタートアップ企業の資金調達時の株式価値算定 ・事業再生案件における財務モデリング ・上場企業の子会社売却に伴う価値評価 など ③Transaction&Execution M&A取引の円滑な遂行と企業価値の最大化を支援するため、M&A取引全体のプロセス管理を行い、各フェーズにおける戦略的な意思決定をサポートします。 また、デューデリジェンスの統括と実行を通じて、リスク評価と適切な対策の策定を支援します。 さらに、企業再生計画の策定と実行支援を行い、経営改善や事業再構築の推進を支援するとともに、クロージング後の統合計画を立案し、シナジー創出の最大化に貢献します。 ●主なプロジェクト事例 ・大規模クロスボーダーM&Aの実行支援 ・事業再生案件におけるターンアラウンド計画策定 ・カーブアウト(事業分離)案件の実行支援 ・ディストレス(経営難)企業の再建支援 など ④Corporate Governance & Transformation クライアント企業の組織・業務基盤の強化を目的とし、コーポレートガバナンス体制の構築・改善支援を通じて、持続的な成長と透明性の高い経営の実現をサポートします。 また、全社的な業務改革(BPR)の立案と実行支援を行い、業務効率の向上や組織の最適化を推進します。 さらに、PMI(買収後統合)戦略の策定と実行を支援し、M&Aの成功確率を高めるとともに、知的財産戦略の立案と実行支援を通じて、企業の競争力強化に貢献します。 ●主なプロジェクト事例 ・グローバル企業のガバナンス体制再構築 ・大手製造業の全社的デジタルトランスフォーメーション支援 ・M&A後の各種PMI実行支援 ・テクノロジー企業の知財戦略立案
必須条件
※以下いずれかのご経験 コンサルティングファームや事業会社における中期経営計画策定、新規事業開発、経営戦略、ガバナンス改革、企業変革(BPR、DX推進等)、財務・経理業務(連結決算業務等)の実務経験
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（MURC）
東 京:資本戦略・事業承継・PMIコンサルタント/MS2-2
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
経営コンサルタント
事業承継コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
581万円～
勤務地
勤務地未定
業務内容
資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務(FA業務)を組織内で・ワンストップで提供しています M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています ●主なクライアント 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します 三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています 職務内容 <プロジェクトリーダー層> 下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます (1) グループ組織再編コンサルティング(持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援) (2) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等) (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) 買収後の経営統合支援(PMI)(統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等) <プロジェクトメンバー層> 下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等)を遂行する役割を担って頂きます(案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します) (1) グループ組織再編コンサルティング(持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援) (2) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等) (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) 買収後の経営統合支援(PMI)(統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等) (5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般 プロジェクト事例 ・中堅製造業:持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策 ・中堅上場企業:持株会社制移行にかかるアドバイザリー ・中堅上場企業:取締役会実効性評価支援 ・大手上場企業:経理関連業務の高度化支援 ・中堅建設業:統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援 募集部室 コンサルティング事業本部 経営戦略ビジネスユニット コーポレートアドバイザリー部
必須条件
<共通> ・職務経歴3年以上 ・PCスキル(パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等) ・資本戦略コンサルティングに強い関心と意欲をお持ちで、それを通じた日本企業の成長を支援したいという想いをお持ちの方 <プロジェクトリーダー層> ・グループ組織再編や事業承継対策等の資本戦略の立案・実行、もしくはPMI、ガバナンス・社内体制整備等の業務に携わったご経験(5年以上) <プロジェクトメンバー層> ・財務分野の基礎知識(簿記2級レベル) ・FAS関連ドメイン(※)に対する高い関心をお持ちであること ※M&A、グループ組織再編、事業承継、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等
株式会社FLUX
c_CO010 M&A戦略投資担当
コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
1,300～2,000万円
勤務地
東京都港区
業務内容
・M&A・投資戦略の策定 ・ソーシング ・エグゼキューション ・PMIの推進 ・経営メンバーへのレポーティング
必須条件
・投資銀行・PEファンドにおいてVP以上あるいはスタートアップ/事業会社におけるM&A担当者としての実務経験があること ・日本語にてコミュニケーションが可能なこと ・ビジネスレベルの英語力
株式会社FLUX
c_C0009 財務・M&A戦略
コンサルタント
戦略・経営コンサルタント
FAS（財務アドバイザリー）・会計コンサルタント
M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザリー（FA）
PMIコンサルタント
想定年収
600～1,200万円
勤務地
東京都港区
業務内容
●M&A戦略立案・ソーシング ・経営陣と連携し、M&A方針の策定 ・ロングリストの作成、ターゲット先へのアプローチ ・持ち込み案件の分析(事業面、財務面、法務面等) ・M&A仲介会社との関係構築、折衝 ●M&A案件のエグゼキューション〜PMI ・案件全体管理、外部アドバイザー・売主との折衝 ・買収ストラクチャーの構築・検討 ・デューデリジェンス / バリュエーション ・契約交渉、クロージング、各種開示等の実行 ・M&A案件のPMI設計・推進 ●経営企画/事業企画支援 ・全社・各事業における戦略に紐づく重要なデータの定義・収集・管理 ・具体的なKPIの設定・管理 ・予実管理、経営メンバーとの折衝 ●業務の変更の範囲 会社の定める業務 ※本人の希望を聞かずに転勤させることはありません。
必須条件
以下いずれかのご経験がある方 ・事業会社におけるM&A戦略の策定/推進のご経験 ・PEファンド / 金融機関 / コンサルティングファーム / 事業会社でのM&A実務経験
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※2 厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイトより 最新2025年度（2025年4月~2026年3月）におけるコンサル特化転職エージェント支援実績数比較
※3 2025年9月16日時点