【概要】 資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務(FA業務)を組織内で・ワンストップで提供しています M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています <主なクライアント> 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します 三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています 【職務内容】 <プロジェクトリーダー層> 下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます (1) グループ組織再編コンサルティング(持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援) (2) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等) (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) 買収後の経営統合支援(PMI)(統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等) <プロジェクトメンバー層> 下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等)を遂行する役割を担って頂きます(案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します) (1) グループ組織再編コンサルティング(持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援) (2) グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等) (3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援 (4) 買収後の経営統合支援(PMI)(統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等) (5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般 【プロジェクト事例】 ・中堅製造業:持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策 ・中堅上場企業:持株会社制移行にかかるアドバイザリー ・中堅上場企業:取締役会実効性評価支援 ・大手上場企業:経理関連業務の高度化支援 ・中堅建設業:統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援 【募集部室】 コンサルティング事業本部経営戦略ビジネスユニット コーポレートアドバイザリー部

▼プラットフォームアドバイザーについて 当社プラットフォームにご登録いただいたM&Aの売り手企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用してクライアントに伴走しながら最適なM&Aの提案を行い、成約までのサポートを行っていただきます。 (一般的なM&A仲介とは違います) エンジニアと協働し、ユーザーに最も近い担当者としてプロダクトの改善提案も行いながら売り手企業の売却活動をサポートいただくポジションです。 ▼解決したい課題 売却希望者が高額な仲介手数料を理由に、適切なサポートを受けられずに機会を失っている 「仲介を使う」か「自力で売却するか」という二極化したM&Aの選択肢しか存在しない現状 M&Aプロセス全体をフルサポートする必要がない売り手にとって、過剰なサービスと費用が負担になっている バリュエーションが比較的低い企業でも、安心してM&Aを進められる環境・価格体系の不足 ▼具体的な業務例 【 売却希望経営者の担当としてM&A実行のサポート】 売却希望経営者への当社サービスの紹介・営業 買い手企業探しのサポート 書類準備のサポート 買い手企業との面談におけるファシリテーション M&Aに関する質問対応 弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 【 買い手企業の担当者としてM&A実行のサポート】 売り手企業探しのサポート M&Aに関する質問対応 弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 プラットフォームにおけるM&A実現のためのオペレーションの構築・実行 M&A成約までの効率化のための施策立案・実行 プロダクト開発チームとの連携(プロダクトの改善提案) ▼チームについて キーエンス出身の責任者をはじめ、元証券会社・人材会社出身者、起業経験者、家業経験者など多様なメンバーが在籍 立ち上げ段階のため裁量が大きく、意見がプロダクトに反映されやすい環境 ▼資金調達と成長戦略 2025年4月、かんぽNEXTパートナーズ、正栄産業、三菱UFJキャピタルなどからシリーズDラウンドで5.1億円を資金調達。 この資金で以下を推進中: 「M&Aクラウド」の機能拡張 アドバイザリー支援ツール「NEXUS」の開発加速 スタートアップ・事業承継向け専門チームの拡充 優秀なアドバイザー採用の強化 この資金調達により、以下の取り組みを加速させ、さらなる成長を目指しています。 M&Aプラットフォーム「M&Aクラウド」の機能強化 M&Aアドバイザリー業務のDX化ツール「NEXUS」の開発推進 事業承継・スタートアップそれぞれに特化したアドバイザリーチームの拡充 優秀なM&Aアドバイザーの採用強化 成長フェーズにある当社の事業戦略や、今回の資金調達の背景・具体的な活用内容については、面談時に詳しくご説明させていただきます。

●概要 アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、アジアでのトップブランド、さらにはグローバルでのトップブランドを目指す当社の成長ビジョン実現を加速させるために、経営管理部門の経営企画担当の体制を強化を目指しています。 規模拡大・成長が顕著に進む中、様々なビジネスモデル・マネタイズモデルの多角化、人材戦略の多様化も進み、VUCAの時代に迅速かつ大胆に全社方針・成長戦略を立案していくことがKeyとなっています。 加えて、これらを支える経営モデル・ガバナンスモデルのあり方、グローバルモデルの構築が急務であり、HQとしてトップマネジメントと経営課題の解決を促進するための人材・体制の強化を目指しています。 ●入社後のアサイン想定プロジェクト 全社及び各セクターリーダーのプリンシパルの意思決定をリード、サポートします。 過去、現在を数字とロジックで解き明かし、改善提案を行います。 また未来に対して、実施すべきことを企画及び起案、実行を担います。 ・全社経営課題の整理、解決 ・全社中期経営計画の立案、推進(グローバル) ・CEO直轄PJのリード ・事業会社(海外拠点含む)のマネジメント支援、経営課題解決サポート ・競合他社/マーケットのリサーチ、ベンチマーク ・M&A後のPMI業務 ・上記業務の際のCEO/CFOあるいは各拠点MD、プリンシパルクラスへのプレゼンテーション等 上記業務と並行して下記業務に取り組んでいただきます。 中長期的視点でビジネスを拡大していくためのロードマップを策定・提案していくような業務にも、積極的に関わって頂くことを期待しています。 ＜テーマ一例＞ ・全社組織再編立案(事業部門の再編やコーポレート部門の最適化、グローバルHQ/地域一体運営への移行など) ・海外FP&A機能の強化 ・予算立案プロセスの高度化 ・人事制度改革等、各種ストラクチャ検討、実行 ・事業会社各拠点、国内各BU/セクターの戦略策定、モニタリング支援 ・新会社設立支援(海外含む)、PMI 等 ※ビジネスレベルの語学力をお持ちの方であれば、クラスに関わらず海外拠点の担当をお任せする場合もございます。 ●職務変更の範囲 会社の定める業務に従事する。 ただし会社規程に基づき出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務とする。

経営企画グループの一員として、M&Aのエグゼキューション業務を中心にお任せします。 大手企業や証券会社では分業されがちなプロセスを、当社では一気通貫で担当できることが最大の特徴です。 ●具体的な業務内容 ・ソーシング └M&A候補企業の探索・選定 ・エグゼキューション業務 └M&A実行の検討・シミュレーション └対象企業との折衝、資料分析(財務・税務・法務面での精査) └デューデリジェンス(D・D)の実行管理(外部専門家との連携含む) └企業価値評価(バリュエーション)、リスク調査 └契約関連の実務(取締役会規約の確認、契約書調整など) ・PMI └買収後の統合作業、シナジー創出に向けたプロジェクトマネジメント

成長フェーズのグロース上場AIスタートアップで、M&A領域をリードできる方を募集しています。 グループを管掌するCEOやCFOと協働し、M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジいただけるポジションです。 ●業務内容 ・M&Aチームをリード、M&A戦略の立案 ・ソーシングからデューディリジェンス、買収後の連結対応やPMIの立案と実行 ・グループ会社のマネジメントとしてグループ経営に参画 ・経理やIRチームと連携し、上場会社としての適切なディスクロージャーの実行 ・ジョイントベンチャー(JV)や子会社設立に伴う管理体制の構築 ・他メンバーとの協働、コーポレート部門長である取締役CFOと連携し管理部門全般のマネジメント ・その他、全社及びグループのファイナンスやアライアンスに関する業務

役割 当社のインオーガニック戦略立案および実行、また経営課題の解決に携わって頂き、企業価値の向上に貢献頂きたいと考えております。 ●非連続成長を実現するためのM&A・アライアンス業務全般 ・プレディール:戦略策定、市場調査・企業分析、投資選定 ・M&Aディール:案件ソーシング、企業価値評価、デューデリジェンス、契約書締結、資金決済 ・アライアンス締結:Timee全社の新規事業開発 / 事業成長を実現すため パートナー企業様とのアイアンス提携業務 ・ポストディール(PMI):企業文化や社風の統合、従業員への説明、事業計画作成、予算策定、人材採用・研修、システム・業務統合など DAY1からのフロー ・事業状況の把握:まずはTimee事業の現状を1~2ヶ月かけて理解して頂きます。 ・戦略のインストール:各セグメント別の事業の特徴、課題、成長可能性を分析し、当社の全社戦略およびM&A戦略・戦術を立案・アップデートをします。 ・買収候補リスト作成:特定業界の買収候補リストを作成し、対象を絞り込み、買収スキームやPMIプランを策定します。 ・M&Aプロセスの実行:社内外の関係者や協力会社と協働しながらM&Aプロセスを進行します。 ●その他想定業務 ・全社の短期・中長期の戦略策定サポート ・市場や顧客、競合の定量・定性的分析 ・M&Aプロジェクトにおける各部門横断的マネジメント ・経営陣や社内外のステークホルダーとのコミュニケーションおよび交渉 具体的な業務内容 ●M&A/アライアンス業務全般(括弧内は想定の業務量ですが、案件の状況に応じて適宜変動します。) ・プレディール(10～20%):戦略策定、市場調査・企業分析、投資選定 ・オリジネーション(10～30%):案件ソーシング、FA/仲介とのコミュニケーション、経営者とのネットワーク構築 ・エグゼキューション(30～40%):企業価値評価、デューデリジェンス、契約書締結、資金決済 ・ポストディール/PMI(10～40%):企業文化や社風の統合、従業員への説明、事業計画作成、予算策定、人材採用・研修、システム・業務統合など ・アライアンス締結(10~20%):Timee全社の状況から 協力なパートナー企業様とのアライアンス提携業務

当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ●会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ●紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ●バリュエーション ●概要書作成 <譲受サイド> ●マッチング～ロングリスト作成 ●ノンネーム提案 ●秘密保持契約締結 ●概要書提案 ●アドバイザリー契約締結 ●IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ●トップ面談/企業訪問 ●条件交渉 ●基本合意契約締結 ●デューデリジェンス対応 ●最終条件交渉 ●最終契約締結 ●デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

●ディール関連案件、バリューアップ案件問わず幅広い業務に従事 ●コンサルタントやマネージャーの指導のもと、以下の業務を担当 ・M&A 関連(戦略、バリューアップ、PMI 等)プロジェクトにおける補助業務 ・業界・企業調査、情報整理、分析資料・提案資料の作成支援 ・会議同席・議事録作成支援

●M&A を考える/実行後のクライアント企業に対し、以下を中心に支援を行います。 ●M&A 戦略の立案 ●100 日プラン策定、経営体制・ガバナンス構築 ●業務・人材・システム統合(オペレーション改善含む) ●経営管理制度の整備、KPI 設計、業績モニタリング支援 ●企業価値向上施策検討・新規事業の立ち上げ ・上記に紐づく市場調査支援 ●チェンジマネジメント、全社浸透施策の推進

・初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます ・M&A 戦略の立案 ・ターゲット企業の選定・アプローチ ・ビジネス DD の実行 ・財務・法務 DD の設計および実行支援/委託先管理 ・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

①主に公認会計士や税理士を中心として、財務税務DDを中心に、各種バリュエーション業務(株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定・優先株評価・無形資産評価)や、その後のPMI業務、スキームにかかるアドバイザリー業務等を行っております。 ②FA業務としては、上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っております(通常の買収案件に係るFA業務も行っています)。 ③また、別で応募をしている事業部(FAS3事業部)にてビジネスアドバイザリー業務を展開しており、これらをM&Aの案件で一気通貫に提供しています。 (M&A戦略(セルサイド/バイサイド)、FA、ビジネスDD、PMI、セルサイド売却支援、企業価値向上支援など) ※変更の範囲:会社の定める業務 ●入社後の業務内容 入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。 【公認会計士】・・・監査法人出身の公認会計士の方は、業務の親和性が高い財務DDからスタートして頂き(まずはBS関連メイン)、徐々に経験を積んでいく中で事業性の確認を伴うPL分析を踏まえ、プロジェクトマネージャーへ、また、バリュエーション業務もその過程で経験を積んで頂きます。 【FAコンサルタント】・・・FAの経験を有する方は、上場会社に関係するFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、株価算定を行い、短期的にプロジェクトマネージャーを担っていただきます。 一方、未経験者の方は、FAのプロジェクトの一部(プレスや資料の作成、株価算定の一部、相手FAや事業会社とのコミュニケーション等)を担当しながら、徐々に業務範囲を広げて頂きます。 ●近年の案件/プロジェクト事例 (1)従来多かった事業承継案件から、ビジネスデューデリジェンスを伴う一気通貫で案件を担当するケースが増えています(FA業務・財務税務・ビジネスデューデリジェンス・株式価値算定・無形資産価値評価・PMIまでを一括で受注するケース)。 こうした案件は弊社が志向する一気通貫でのM&Aサービス提供機能が最大限活かされる案件であり、このような一気通貫でのM&Aサービスをクライアントからご依頼頂くケースが増加しております。 (2)また、昨今ではカーブアウトが一般化していることもあり、バイサイドのみならず、セルサイドでのカーブアウト支援業務(カーブアウト財務諸表・スタンドアロン項目の整理)も増加傾向となっています。 (3)その他、上場会社のうちには経営の自由度や企業価値の向上を踏まえ、非上場化を企図する上場企業も多くなっております。 そのため、弊社では上場会社のMBOによる非公開化や上場親会社による上場子会社の完全子会社化にかかるアドバイザリー業務が増加しています。 形態としても、企業価値向上や少数株主保護の観点から様々な形での関与(例えば単に対象会社のFAだけでなく、特別委員会のFAやﾊﾞﾘｭｴｰﾀｰ等)を行っており、多様なニーズにお応えしています。 年功序列ではなく、実績・能力ベースでの評価。 ・アソシエイト　⇒　シニアアソシエイト　⇒　アシスタントマネージャー ・マネージャーからはマネジメントコース(チームを牽引)、専門コース(各事業部のチームにて専門性を発揮)に分岐。シニアマネージャー、ディレクター。 ・事業部長　⇒　副部門長　⇒　部門長(FAS部門のトップ)