総合アカウンティングファームである弊社の九州エリアにおいて、下記のような業務に携わっていただきます。 ・M&Aアドバイザリー業務（FA・仲介） ・案件化支援（ソーシング/案件は大手金融機関からの相談がメイン） ・ディール実行支援（エグゼキューション） ・財務税務DD、企業価値評価 ・その他、M&A全般に関するコンサルティング ※希望があれば、税務申告や事業承継などその他幅広い業務に携わることができるようアサインを行っております。 変更の範囲：会社の定める業務 【近年の案件/プロジェクト事例】 成長フェーズにある企業（中小～上場）に対し、単なる税務処理だけでなく、資本政策や経営管理まで踏み込んだ「伴走型支援」を行っています。 ●プロジェクトの特徴 ・1社をチームで支える： マネージャーを含めた3～4名のチーム体制で担当します。一人で抱え込むことなく、安心して業務に取り組めます。 ・税務＋αの提案： 税務顧問をきっかけに、M&A、IPO、事業承継、人事制度構築など、経営課題に合わせて社内の専門家と連携し、幅広い解決策を提案します。 【キャリアパス】 ●キャリアステップ 実力・実績に応じて、下記のステップでキャリアアップを目指していただけます。 「アソシエイト」→「コンサルタント」→「上席コンサルタント」→「マネージャー」→「事業部長」 ●入社時のポジションについて ・コンサルタント（経験者・即戦力） プロジェクトのメイン担当として、クライアントへの提案や実務をリードしていただきます。 ・アソシエイト（ポテンシャル枠・未経験者） 先輩コンサルタントのサポート業務（リサーチ、資料作成補助、基礎的な実務）からスタートします。 OJTを通じて専門知識を身につけ、数年後のコンサルタント昇格を目指していただきます。

総合アカウンティングファームである弊社の九州エリアにおいて、下記のような税務、会計コンサルティング業務に携わっていただきます。 ・税務、会計顧問業務 ・相続、事業承継業務・組織再編に関する総合(会計、税務、法務、ビジネス)アドバイザリー ・財産評価、株価算定 ・国際税務業務 ・その他、税務に関するコンサルティング ※希望があれば、M&AやIPOなどその他幅広い業務に携わることができるようアサインを行っております。 変更の範囲:会社の定める業務 【近年の案件/プロジェクト事例】 成長フェーズにある企業(中小～上場)に対し、単なる税務処理だけでなく、資本政策や経営管理まで踏み込んだ「伴走型支援」を行っています。 ●プロジェクトの特徴 ・1社をチームで支える: マネージャーを含めた3～4名のチーム体制で担当します。一人で抱え込むことなく、安心して業務に取り組めます。 ・税務+αの提案: 税務顧問をきっかけに、M&A、IPO、事業承継、人事制度構築など、経営課題に合わせて社内の専門家と連携し、幅広い解決策を提案します。 【キャリアパス】 ●キャリアステップ 実力・実績に応じて、下記のステップでキャリアアップを目指していただけます。 「アソシエイト」→「コンサルタント」→「上席コンサルタント」→「マネージャー」→「事業部長」 ●入社時のポジションについて ・ コンサルタント(経験者・即戦力) プロジェクトのメイン担当として、クライアントへの提案や実務をリードしていただきます。 ・アソシエイト(ポテンシャル枠・未経験者) 先輩コンサルタントのサポート業務(リサーチ、資料作成補助、基礎的な実務)からスタートします。 OJTを通じて専門知識を身につけ、数年後のコンサルタント昇格を目指していただきます。

MS(マネジメントサービス)部門は、弊社クライアント(主に中堅・中小企業)に対して、税務・会計顧問業務及び経営管理支援業務を提供している部門です。また、既存クライアントの成長ステージで発生する様々なイベントに対する専門サービス(例えば事業承継・上場・M&Aなど)についても、部門内で対応可能な案件についてはサービス提供を行っています。 ●税務・会計顧問業務(中堅非上場会社、上場会社、上場準備会社、グループ通算制度もあり) ・税務アドバイザリー(月次往査、質問対応など) ・税務コンプライアンス(税務申告書作成、税務手続き、税務調査対応など) ・税務コンサルティング(組織再編税制案件など) ●経営管理支援業務(主に中堅非上場会社) ・事業計画策定、資金調達支援 ・予算統制、管理会計制度の整備・運用支援 ・ガバナンス体制構築・運用支援 ●MS部門でも実施している専門サービス(主に既存クライアント) ・事業承継、財産承継支援業務(相続・贈与サポート、事業承継スキーム立案等) ・財務税務DD、企業価値評価 ・IPO準備支援(主にアーリーステージ) ※ 中堅・中小企業に対する幅広い業務に関わりたい、税務業務の専門性を上げたいなど、様々なキャリア志向が所属している部門です。 変更の範囲:会社の定める業務 【入社後想業務】 現在のスキル、今後のキャリア志向に合わせて、業務アサインを行います。 例えば、入社後の業務例は以下のようになります。 ●会計士などで税務経験業務も志向される方 帳簿レビュー、質問対応、決算・申告書作成といった、税務・会計顧問業務の基本的な業務からしっかりと土台を築いていただきます。同時に、会計士の経験が活きる経営管理支援・専門サービスのスポット業務も対応いただき、幅広い業務にバランス取りながら業務経験をできるようにしております。 ●一定の税務業務経験者で、さらに専門性を上げたい方 ご経歴に合わせて、税務顧問クライアントのメイン担当として会計税務全般をお任せします。上場会社税務、組織再編業務、グループ通算制度業務、事業承継支援やなど、より専門性を要する業務へも色々に携わっていただきます。 【近年の案件/プロジェクト事例】 ●既存クライアントからの派生業務・リピートが7割程度、金融機関等からの新規紹介案件3割程度となっております。 ●クライアントの業種は特定でなく様々な業種となっており、クライアントの売上規模は1億円程度～100億円程度となっておりますが、コアな規模層は10億円～50億円程度となっております。 ●税務顧問業務は、クライアント規模にもよりますが、主担当1名、上席1名(適宜フォロー)で対応することが多いです。 ●上場会社・上場準備会社・非上場の中堅企業もあり、当該会社グループでの業務引き受けもしており、PJチーム(2～4名)で対応することもよくあります。 【案件事例】 (1)サービス業(年商40億円、非上場)に税務顧問業務で新規受注し定期的な接点を持ちながら、会社の組織・ガバナンス体制整備、資本政策の検討を実施(弊社システムコンサルティング部にシステム導入支援も連携) (2)サービス業(年商250億円、当時非上場)の税務顧問クライアントで、上場準備過程において組織再編(株式移転によるHD化、合併・会社分割による機能別分社化)によるスキーム検討、PJファシリテート・組織再編時の税務申告を実施。その後、グループ通算制度を導入し、継続関与中。 (3)金融機関紹介で卸売業(年商20億円、非上場)から自社株式の承継、経営承継の相談を受け、事業承継スキームの検討、財産評価シミュレーション、株式譲渡・贈与実行支援等を実施。自社株式承継後、相続発生による相続税申告、経営承継コンサルティングを実施。 (4)クライアントによる同業の買収案件に際し、売り手企業のデューデリジェンス、バリュエーションを実施 【入社事例】 ●42歳 税理士 地方銀行経験⇒小規模・中堅会計事務所経験⇒AGS入社 入社した当初より、上場会社・中堅企業の税務顧問をメイン担当に携わり、グループ通算制度、組織再編業務など難易度が高い案件を経験。 AGS入社から3年目から、チームマネージャーとなり、プレイヤーとして様々経験しつつ、メンバーマネジメントも実施している。 現在携わっている案件比率⇒税務顧問8割:スポット業務(事業計画、内部管理)2割 ●33歳 会計士 事業会社経験⇒監査法人経験⇒AGS入社 監査法人にて5年、インチャージも多く経験した後、AGSに入社。 入社後は、監査法人での経験が活かせるDD業務を対応しながら、未経験の税務顧問業務にも着手。 現在は、コンサルティングサービスではDD・Val.の他内部管理体制整備・事業計画策定等に関与、税務顧問業務では上場準備会社・中小法人など10件程度対応。 現在携わっている案件比率⇒各コンサルティングサービス5割、税務顧問5割

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。 M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ●ポジション①：未経験者 ・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。 ●ポジション②：公認会計士 ・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。 ・ご本人の希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。 ・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。 ●ポジション③：M&Aアドバイザリー（FA）経験者 ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。 ・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能です。 ●ポジション④：M&Aアドバイザリー（仲介）経験者 ・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。 ・ソーシングよりもエクゼキューションを中心に担当頂きます。 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名～4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 ・メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 ・当社の税務顧問先である化成品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして買い手の探索からクロージングまでを支援 ・大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉/クロージングまでを支援 ・ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして売り手FAとの交渉/クロージングまでを支援 【今後の方針】 今後の事業部の方針としては、中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 入社事例 ・30歳　地銀法人営業経験～IT企業～AGS入社 AGSに入社して2年目になります。入社した当初は仲介案件のアソシエイトに携わっていました。複数の案件で着実に経験値を積み、現在は中小規模の仲介案件で主担当で活躍しております。 現在携わっている案件比率→仲介業務(主担当)8割:ソーシング業務2割 ・45歳　無資格　BIG4でFAを10年経験～事業会社経験～AGS入社 AGSに入社して2年目になります。BIG4での豊富なFAでの経験に期待し、 入社後は上場企業の買い手FAの主担当して力を発揮しております。 現在携わっている案件比率→上場企業FA8割:非上場企業FA2割 ●キャリアパス 【実務経験の浅い方、未経験者の方】 ・指定図書、動画研修コンテンツ、外部研修、内部テスト等の教育プログラムで短期間のスキル習得を支援しています。 ・教育担当専任者を置いており、One-on-Oneミーティングにて教育進捗確認と相談窓口を設けております。 ・経験豊富なメンバーと組んでお客様を担当していただきますので、安心して仕事に取り組み、ステップアップを目指すことができます。 【一定の実務経験者】 ・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。 ・公認会計士の方は、財務デューデリジェンスを主に担う他部署と連動して、DDにも携わるチャンスがあります。 ・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。 ※変更の範囲:会社の定める業務

①支配株主との取引、上場会社のMBOによる非公開化、上場会社が絡む株式交換、第三者間TOB,ホワイトナイト等の上場株式を取り扱うFA業務をメインに行っております(通常の買収案件に係るFA業務も行っています)。なお、対象会社サイドですと特別委員会対応(特別委員会FA)も多く行っております。 ②上場会社を対象とするバリュエーションにも多く関与し、フェアネスオピニオンの対応も行っております。 ●入社後の業務 入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。 上場会社を対象とするディールのFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、プレス等の開示の対応、株価算定を行い、大小さまざまなディールサイズの案件に複数、横断的に管理するプロジェクトマネージャーの役割を担っていただきます。年間の関与件数は希望にもよりますが、10件～程度が一般的です。 なお、弊社はM&Aコンサルテイングにかかる一気通貫の機能を有していることが強みであるため、会計士・税理士等の知見を活用しながら、スキームを構築し、財務デューデリジェンスチーム、ビジネスデューデリジェンスチームとも共同しながら事業計画に深い検証を加えていくことも可能です。 ●近年の案件/プロジェクト事例 支配株主の取引やMBO等の非上場化以外にも、上場会社を対象としたディール(友好的・敵対的)への関与が非常に多くなっております。ホワイトナイトのFAでは、先行買収提案者に追いつくために非常にタイトなスケジュールの中、資金調達・開示等の対応を行っていきます。一方、第三者間の統合案件では、PMIコンサル機能等も活かしながら、統合後を見据えた組織の機能設計を進めていくこともあり、複雑な利害調整を進めていきます。 ●キャリアパス 株価算定及び公開買付け等の経験のある方は短期間でプロジェクトマネジャーを担って頂きます。また、成長意欲があり業務の範囲を拡大したい方は、様々なM&Aプロジェクトが周囲で走っているため、例えばPMIプロジェクトに関与する等、総合的なM&Aコンサルタントとしての道が開けます。 ※マネージャーコースの他、あくまで専門家としての業務の遂行に注力したいという方はマネージャーコースではなく、専門家コースに進んで頂くことも可能です。 また、それぞれのコースで代表的な業務をお示ししていますが、ご本人の希望に応じてFA業務以外に、PMI業務やM&A戦略、モデリング等、スキの範囲を拡大することも可能です。

2024年1月に開設し2年目を迎えた横浜支社では、さらなる成長のために一緒に働ける仲間を募集しています。 一緒に支社の拡大を盛り上げ、楽しく働き甲斐のある横浜支社組織を作りませんか。 横浜支社では、支社方針である、【マネジメント層へのサービスを通して、神奈川県の地域経済に貢献する】に共感頂き、熱意をもって業務に取り組んで頂ける方と一緒に成長していきたいと考えています。 具体的には税務コンサルタントとして以下業務に取り組んでいただきます。 (基本的には自己完結ではなくチームアップしての業務となります) ・法人、個人の税務顧問業務 ・事業承継、財産承継の支援業務 変更の範囲:会社の定める業務 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート】 ・株式承継案件については、メガバンク、地方銀行および既存クライアントを中心に案件紹介多数あり、今後も順調な紹介が見込まれる。 ・株式、財産承継だけではなく、「円滑な会社の承継」を重視するケースが増えており、経営の承継支援をセットで支援する事例が増えている。 ・税務顧問業務については、金融機関だけではなく既存クライアントやHP紹介が多数。 【案件事例】 ・法人税務顧問業務:売上10億円～50億円程度の中堅・中小企業を中心に、適正な月次決算支援および社長との毎月の面談、適正な年次決算および申告書作成業務、日々の会計、税務に関する相談対応。 ・親族内承継:株式承継スキームの立案、相続対策への影響の確認および決定支援。 その後、後継者への育成支援で継続関与中。 将来の相続税申告についても対応予定。 ・親族内承継:将来の株式承継に向けた組織再編スキームの提案とその効果の検証および決定支援。 その後、将来の承継に向けて毎年の株価算定や当初立案スキームの効果検証につき継続関与中。 ・経営承継:次世代への円滑な経営承継に向けた持株会社体制の構築につき最適なスキームの立案と構築支援。 その後、次世代経営層を巻き込んだ中期経営計画の策定を通した経営層の育成支援。

総合アカウンティングファームである弊社において、下記のような幅広い業務をワンストップで引き受ける事業部です。 ポジション①【税務コンサルタント】 ・税務顧問業務 ・組織再編税制案件 ・グループ通算制度案件 ・事業承継、財産承継支援業務 ポジション②【会計コンサルタント】 ・IPO支援(ベンチャーサポート)業務 ・財務税務DD、企業価値評価 ・事業計画策定、資金調達サポート ・IFRS導入支援業務 ※業務範囲が多岐に渡るため①、②の業務を共に行っているメンバーも多数在籍しています。 変更の範囲：会社の定める業務 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート】 ・金融機関の紹介が2割、リピート案件が8割 ・税務業務の割合が50％、会計コンサルティング業務の割合が50％となっております。 【案件事例】 （１）上場企業の持株会社体制への組織再編ストラクチャリング、及び再編後の子会社買収のスキーム提案、財務・税務デューデリジェンス （２）非上場オーナー企業の事業承継税制を使った事業承継コンサルティング （３）上場、上場準備中のクライアントの税務顧問及び資本政策コンサルティング （４）IFRSで上場を準備しているクライアントのIFRS導入支援業務 （５）IFRS適用上場企業が子会社を買収した場合における、子会社へのIFRS導入支援業務 ●キャリアパス 【実務経験の浅い方】 税務顧問を中心に、税務業務からしっかりと土台を築いていただきます。 経験豊富なマネージャーと組んでお客様を担当していただきますので、安心して仕事に取り組み、ステップアップを目指すことができます。 【一定の実務経験者】 担当を持っていただき、税務業務もしくはスポット案件全般をお任せします。財務DDやIFRS導入支援など、より専門性を要する業務へも希望に応じて色々に携わっていただきます。スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

上場会社や大規模非上場会社がメインの申告書の作成/レビューを中心として、税務に関するコンサルティングや、下記のような分野について幅広い税務関係の業務に関与できます。 特に組織再編税制や国際税務は日常的に発生しているため、これらの知識/経験が必要となります。 ・組織再編税制 ・グループ通算制度 ・税務デューデリジェンス ・国際税務 ・事業承継 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件①：グループ内の組織再編】 プライム市場の上場会社について、グループ内の子会社再編です。 数社ある子会社について、合併/分割/現物分配等の手法を用いた組織再編です。 適格/非適格の判断はもちろん、繰越欠損金の引継/使用の判定を含め、多岐に渡る税務上の判断/評価をレポーティングしました。 【案件②：持株会社化支援】 グロース市場の上場会社について、ホールディングス化を支援しました。 具体的には、株式移転か分割でHD化を行いますが、本件は分割の手法を用いました。 分割B/Sの作成、持株会社等の財務シミュレーションの実施、法務関係のスケジュール管理等、幅広い知識/経験を総動員して取組みました。 ●変更の範囲：会社の定める業務

総合アカウンティングファームである弊社の関西エリアにおいて、下記のような税務、会計コンサルティング業務に携わっていただきます。 ・IPO支援業務(資本政策の策定、会計制度の構築、中期経営計画の策定、予算制度の導入等) ・財務税務DD、企業価値評価 ・事業計画策定、資金調達サポート ・IFRS導入支援業務 ※ご経験によっては、プロジェクトマネージャーやアシスタント職メンバーの育成にも携わっていただきます。 変更の範囲:会社の定める業務

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。 M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ポジション①【未経験者】 ・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。 ポジション②【公認会計士】 ・中堅企業、上場企業のアドバイザリー(FA)を中心に担当して頂きます。 ・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。 ・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務・バリュエーション業務も担当頂くことができます。 ポジション③【M&Aアドバイザリー(FA)経験者】 ・中堅企業・上場企業のアドバイザリー(FA)、中小企業の仲介案件も担当して頂きます。 ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務(FA)を担当頂きます。 ポジション④【M&Aアドバイザリー(仲介)経験者】 ・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。 ・ソーシング、エグゼキューションを担当頂きます。 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位(2名～4名)でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 (1)メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 (2)当社の税務顧問先である化粧品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして、買い手の探索からクロージングまでを支援 (3)大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 (4)ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして、売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 【今後の方針】 今後の方針としては、 中小企業の仲介、上場企業のFA(買い手FA、TOB等)、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ●入社事例 ・30歳　地銀法人営業経験⇒IT企業⇒AGS入社 　AGSに入社して2年目になります。入社した当初は仲介案件のアソシエイトの立場で携わっていました。 　複数の案件で着実に経験値を積み、現在は中小規模の仲介案件で主担当として活躍しております。 　現在携わっている案件比率⇒仲介業務(主担当)8割:ソーシング業務2割 ・45歳　無資格　BIG4でFAを10年経験⇒事業会社経験⇒AGS入社 　AGSに入社して2年目になります。BIG4での豊富なFAでの経験に期待し、 　入社後は上場企業の買い手FAの主担当して力を発揮しております。 　現在携わっている案件比率⇒上場企業FA8割:非上場企業FA2割

●ポジション① ・法人税を中心とした税務業務全般（申告書作成、質問対応等） ・上場または中堅非上場会社規模のクライアントの税務/会計顧問業務（月次顧問、四半期決算、本決算等） ・国際税務、海外出張を含むクロスボーダーの会計/税務アドバイス等 ・希望に応じた業務：税務DD、オピニオン作成、インバウンド案件、移転価格の業務経験、海外子会社管理 ・クロスボーダー案件（再編スキームの策定、DD、株式評価等） ●ポジション② ・TP基本業務（TPベンチマーキング、TP3文書作成（特にLF）、TPポリシーの作成） ・APA対応 ・上記に関するPM（インチャージ） ・海外提携先（ほとんど日系）との業務が多くなります ●ポジション③ ・海外進出/撤退コンサルティング ・フィージビリティスタディの経験があると尚よし ・ASEANデスクの充実、直近立上げたASTHOM Partnersのネットワークへの反応もあり進出案件相談増加中 ・事業としてはまだ育っていないので、自ら事業を立ち上げる気概のある方歓迎 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介1割、提携先紹介1割、ホームページ問合せが3割、リピート案件が5割 ・受注案件として移転価格案件が2割、国際税務案件が2割、クロスボーダーの案件が5割、その他1割程度 ・チーム単位（2名～3名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当いただくこともあります。 【案件事例】 ・提携先FA紹介案件 海外法人のデューデリジェンス、バリュエーションを実施。 MA成立後にPMIまでご支援。 ・金融機関紹介案件① IPO準備会社の海外子会社の内部統制構築支援を実施。 その後本体のIPOコンサルに発展。 さらに親会社の国際税務の課題のひとつである出向者給与制度の全面的な見直しをご支援。 ・金融機関紹介案件② 海外子会社が複数あるグローバル企業の連結決算構築支援を実施。 その後、親会社の国際税務の改題であるタックスヘイブン対策税制の対応支援、さらに移転価格税制に大きなリスクを抱えていたため、リスク低減を含めたコンサルティングを総合的に実施。 ・HP問合せ案件① 大手上場企業の内部統制改善支援（ASTHOM Partnersのネットワーク内で密に連携実施） ・HP問合せ案件② 現状の会計事務所が移転価格の税務調査対応に不具合があり、巻き返したいので調査対応だけご支援（課税額をミニマイズすることを実現） ・既存案件連携 事業承継案件について、海外子会社が存在していたことから連携しながら対応。 その後、金利移転価格のご支援、グローバルファイナンスポリシーの導入支援を実施。 ●変更の範囲：会社の定める業務

LTSの戦略コンサルティング部門において、主に財務戦略・経営支援領域のご支援を中心としたプロジェクトに従事いただきます。 ＜支援プロセス＞ ・顧客を取り巻く環境に関する調査 ・顧客の財務状況分析を踏まえた真因の整理 ・課題に合わせた仮説構築、ディスカッション ・顧客の持つ無形・有形アセットの多角的診断・評価 ・顧客課題解決提案、実行支援 大手戦略コンサルファームとは異なり、業界や課題を限定せず、一気通貫でご支援するスタンスを取っております。 企業、中小企業、ベンチャー企業と様々な規模の経営に参画している弊社会長や戦略部隊を立ち上げた副社長、そしてコンサルタント経験10年超のマネージャーとチームを組み、主に非連続的な事業成長を実現するための投資戦略、財務戦略、経営支援に取り組みます。 依頼案件の調査・解決支援で終わらずに以降もクライアントの経営層に継続的に伴走をしている事例が多くあります。 ※ご支援事例 ・IoT・リモートセンシングサービス提供企業：資本政策立案支援、事業計画策定、出資会社との折衝交渉 ・カメラソリューション提供企業：資本提携および資金調達に係る支援 ・ECサービス：運転資金計画の策定、資金調達ラウンドの実行支援 ・その他、中計策定支援、M&A実行支援等多数

上場企業、IPOを目指しているベンチャー企業、PEファンドから投資を受けた企業等にCFOポジションまたはその補佐として入り、企業価値の向上を支援しています。 主な業務内容は以下のとおりです。 米国会計基準(US GAAP)および国際財務報告基準(IFRS)に基づく財務諸表の作成・監査対応 多国籍企業・海外拠点向けの税務コンサルティングおよび国際税務アドバイス M&Aや企業再編における財務デューデリジェンスの実施 クライアントとのコミュニケーションを通じた会計・税務のアドバイザリー業務 内部統制(SOX対応)やリスク管理に関するコンサルティング業務 ●案件 ・上場企業からIPOを目指しているベンチャー企業、PEファンドの投資を受けた企業など、問わず幅広い範囲でクライアントの経営管理層の業務を代替または支援しています。 (例:年商10兆円規模の東証1部上場企業～年商数十億円の非上場企業等) ・一つのクライアントに対する支援は6ヶ月～1年程度であるため、様々な業種や規模のクライアントに対する経験を積むことができます。 ●体制 原則として、単独ではなくチームでプロジェクトにアサインしていただきます。 経験豊富な経営陣をはじめ、各自が得意とする事業領域や業界を持ったメンバー同士で連携をとりながら案件に対応していただきます。 ●キャリアパス 希望次第で、将来的にはニューヨークやマレーシアなど海外拠点への駐在も可能です。 グローバルな環境でキャリアを積みたい方には最適な環境です。

①主に公認会計士や税理士を中心として、財務税務DDを中心に、各種バリュエーション業務(株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定・優先株評価・無形資産評価)や、その後のPMI業務、スキームにかかるアドバイザリー業務等を行っております。 ②FA業務として、上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っております(通常の買収案件に係るFA業務も行っています)。 ③また、ビジネスアドバイザリー業務も展開しており、これらをM&Aの案件で一気通貫に提供しています。 (M&A戦略(セルサイド/バイサイド)、FA、ビジネスDD、PMI、セルサイド売却支援、企業価値向上支援など) ●入社後の業務内容 入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。 【税理士】・・・税理士事務所・税理士法人でのご経験を有する方は、まずは税務デューデリジェンス業務を担って頂きます。 その他、主に組織再編関連の税務質問に対応する顧問業務や、通常の事業会社等に対する税務顧問(あくまでM&Aが種のため、数社程度)をご担当頂きます。 そういった業務を中心としてご経験していく中で、財務デューデリジェンス業務・バリュエーション・FA・PMI等についても、ご本人の希望などとすり合わせながら、広くご経験して頂いております。 ●近年の案件/プロジェクト事例 (1)従来多かった事業承継案件から、ビジネスデューデリジェンスを伴う一気通貫で案件を担当するケースが増えています(FA業務・財務税務・ビジネスデューデリジェンス・株式価値算定・無形資産価値評価・PMIまでを一括で受注するケース)。 こうした案件は弊社が志向する一気通貫でのM&Aサービス提供機能が最大限活かされる案件であり、このような一気通貫でのM&Aサービスをクライアントからご依頼頂くケースが増加しております。 (2)また、昨今ではカーブアウトが一般化していることもあり、バイサイドのみならず、セルサイドでのカーブアウト支援業務(カーブアウト財務諸表・スタンドアロン項目の整理)も増加傾向となっています。 (3)その他、上場会社のうちには経営の自由度や企業価値の向上を踏まえ、非上場化を企図する上場企業も多くなっております。 そのため、弊社では上場会社のMBOによる非公開化や上場親会社による上場子会社の完全子会社化にかかるアドバイザリー業務が増加しています。 形態としても、企業価値向上や少数株主保護の観点から様々な形での関与(例えば単に対象会社のFAだけでなく、特別委員会のFAやﾊﾞﾘｭｴｰﾀｰ等)を行っており、多様なニーズにお応えしています。 以上のように案件が多様化していく中で、税理士もM&Aにかかる税務を極めていくスタイルもあれば、税務をある程度経験しつつ、その他のM&A業務を幅広く経験し、よりM&A全般に対応できるスタイルを築いてくことも可能です。

ポジション:マネージャーまたはプロジェクトマネージャー候補 ・クロスボーダーM&A関連業務(財務DD、ﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ、PMIなど) ・海外子会社管理(海外子会社の内部統制支援、連結ﾊﾟｯｹｰｼﾞ導入、決算早期化、不正調査、JSOX支援他) ・海外も含めた事業計画の策定 ・ワークライフバランスを取れるような環境整備(残業が過多にならない環境。 コロナ後も週2の在宅体制を予定) ・税務顧問業務の経験も可能 ●近年の案件/プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介1割、提携先紹介1割、ホームページ問合せが3割、リピート案件が5割 ・受注案件として移転価格案件が2割、国際税務案件が2割、クロスボーダーの案件が5割、その他1割程度 ・チーム単位(2名～3名)でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当いただくこともあります。 【案件事例】 ・提携先FA紹介案件 海外法人のデューデリジェンス、バリュエーションを実施。 MA成立後にPMIまでご支援。 ・金融機関紹介案件① IPO準備会社の海外子会社の内部統制構築支援を実施。 その後本体のIPOコンサルに発展。 さらに親会社の国際税務の課題のひとつである出向者給与制度の全面的な見直しをご支援。 ・金融機関紹介案件② 海外子会社が複数あるグローバル企業の連結決算構築支援を実施。 その後、親会社の国際税務の改題であるタックスヘイブン対策税制の対応支援、さらに移転価格税制に大きなリスクを抱えていたため、リスク低減を含めたコンサルティングを総合的に実施。 ・HP問合せ案件① 大手上場企業の内部統制改善支援(ASTHOM Partnersのネットワーク内で密に連携実施) ・HP問合せ案件② 現状の会計事務所が移転価格の税務調査対応に不具合があり、巻き返したいので調査対応だけご支援(課税額をミニマイズすることを実現) ・既存案件連携 事業承継案件について、海外子会社が存在していたことから連携しながら対応。 その後、金利移転価格のご支援、グローバルファイナンスポリシーの導入支援を実施。 ●今後の事業部方針 AGSのサービスラインのうち「国際」というフラグが立つものについて、全包囲で対応できる体制の構築。ASTHOMネットワークの強化によるカバーエリアの拡大を目指し、日系グローバル企業様にとって最初に頼れる存在になり、以って健全な海外展開をサポートしていくことが中長期の方針です。 案件のトレンドとして、クロスボーダー案件(MA・内部統制など)や移転価格コンサル、グローバルファイナンスの改善支援の案件に注力していきたいと考えています。 キャリアパス 【経験の浅い方】 経験豊富なチームマネージャー/プロジェクトマネージャーと組んで、またはサポートの中でクロスボーダーMA(DDやVAL)や海外子会社内部統制を担当していただきますので、安心して仕事に取り組みステップアップを目指すことができます。 【一定の実務経験者】 プロジェクトマネージャーとしてクロスボーダーMA(DDやVAL)や海外子会社内部統制をお任せします。また、IFRSやJSOX、連結決算構築支援の経験も積んでいただくことが可能です。グループの他部署と連動して、IPO案件、再生案件などにも携わるチャンスがあります。スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

下記M&Aアドバイザリー業務をご対応いただきながら、バリュエーション(株式価値評価)や、財務デューデリジェンス(ご本人様のご志向・ご希望を考慮し相談の上決定)にご対応いただきます。 ●M&Aアドバイザリー業務(FA形式) ●VA(事業価値評価・株式価値評価) + 法人税務/相続税務/事業承継/M&A/通常税務/IPOBPR…など、ご興味のある業務をお知らせください。 【変更の範囲】当社業務全般

・巡回監査 ・月次決算・四半期決算、年次決算 ・各種税務申告書作成 ・年末調整、確定申告、書面添付 ・グループ通算制度 ・経営管理支援(継続MAS) ・税務調査対応 ※スキル・ご経験に応じて業務をお任せします。 一人15~20件前後のクライアントをご担当していただく予定です。(業界業種、規模などは様々です) 【変更の範囲】当社業務全般

・相続税申告 ・相続対策・贈与に関する提案 ・相続した不動産の売却、有効活用の提案 ・国際相続に関する業務 【変更の範囲】当社業務全般 ●組織構成 12名

案件の主担当・責任者として、コールドコール等による案件の発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約交渉等のM&Aの一連のプロセスを担っていただきます。

主に上場企業・大企業クライアント・中堅規模のクライアント向けに税務に関する相談・税務申告書作成等の対応を行います。 具体的には以下の業務を行います。 ・クライアントの税務に関する相談等の対応 ・税務申告書作成や税務、会計に関する分析業務等 ・資産税を中心とする税務コンサルや財産保全等コンサル ・事業承継に関するコンサルティング、国際税務等 ・各種税務申告書等作成